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ワークフローを使用した契約書の送信を開始するには、ホーム ページで「ライブラリから開始」ボタンを選択して、使用するワークフローを選択します。
ワークフローを選択すると、修正された「送信」ページが表示されます。このページには、カスタマイズされた受信者の順序、カスタマイズされた指示、添付ファイルなどが表示されます。
ホームページで次の操作を実行します。
送信ページが表示されます。
上の送信ページの例には、以下のカスタマイズが表示されています。
A. 「ワークフロー情報」セクション：
○ 上部のワークフロー名（GlobalCorp Service Contract <50K）。
○ 送信者への指示（This workflow is used for contracts under 50K...）。
B. 「契約書情報」セクション：
○ カスタム契約書名（GlobalCorp Service Contract ）。
○ メッセージ（Please find attached the service contract...）。
○ 完成の期限。
C. 「受信者」セクション：
○ 受信者（署名者および副署者）と第三者確認担当者（リーガルチーム）表示用のカスタムラベル。
○ 電子メールは、送信者が署名者の 1 人である場合は表示されず、代わりに「自分自身」と表示されます。
○ 受信者グループの電子メールアドレス（リーガルチーム）。設定済みのメンバーが表示されます。オプションで、「受信者の電子メールを入力」テキストに従って、追加の受信者を入力できます。
○ 編集不可能な CC する関係者。
D. 「文書」セクション：
○ 添付済みの契約書の名前（サービス契約書）が「文書」領域に表示されています。
○ 送信者がアップロードする必要があるファイルの名前。「参照文書」もまた、ファイルのアップロードを要求するリンクと共に表示されます。
E. 「送信者入力フィールド」セクション：
○ 「フィールド」領域には、定義済みフィールドが表示されます。
○ デフォルト値がインポートされているが編集可能。
ワークフローで必要なフィールドに入力します。
上記の例では、以下のフィールドが必要です。
「送信」をクリックします。
オプションで、「プレビューおよび署名フィールドを追加」ボックスをオンにして、フォームフィールドを変更し、「送信」をクリックします。
管理ページから、他の契約書と同様に新しい契約書を確認、更新、または管理します。
