マニュアルキャンセル

共有テンプレートのコピーと編集

検索

最終更新日 : 2022年4月6日

Adobe Sign

アプリを開く

Adobe Acrobat Sign ガイド

新機能

開始する

管理者

Admin Console の概要
ユーザー管理
1. ユーザーの追加
2. 機能重視のユーザーの作成
  1. テクニカルアカウント – API ドリブン
  2. サービスアカウント – 手動
3. プロビジョニングエラーが発生しているユーザーの確認
4. 名前／メールアドレスの変更
5. ユーザーのグループメンバーシップの編集
6. グループインターフェイスを使用したユーザーのグループメンバーシップの編集
7. ユーザーの管理者役割への昇格
8. ユーザー ID タイプと SSO
9. ユーザー ID の切り替え
10. MS Azure を使用したユーザー認証
11. Google フェデレーションを使用したユーザー認証
12. 製品プロファイル
13. ログインエクスペリエンス
アカウント／グループ設定
1. 設定の概要
2. グローバル設定
  1. アカウントレベルと ID
  2. 新しい受信者エクスペリエンス
  3. 自己署名ワークフロー
  4. 一括送信
  5. Web フォーム
  6. カスタム送信ワークフロー
  7. Power Automate ワークフロー
  8. ライブラリ文書
  9. 契約書からフォームデータを収集する
  10. 文書の表示制限
  11. 署名済み契約書の PDF コピーの添付
  12. 電子メールへのリンクの追加
  13. 電子メールへの画像の添付
  14. メールに添付されるファイルの名前
  15. 文書への監査レポートの添付
  16. 複数の文書を 1 つに結合
  17. 個別文書をダウンロード
  18. 署名済み文書をアップロード
  19. アカウント内のユーザーの委任
  20. 外部受信者による委任の許可
  21. 署名の権限
  22. 送信の権限
  23. e シールを追加する権限
  24. デフォルトのタイムゾーンの設定
  25. デフォルトの日付形式の設定
  26. ユーザーの複数グループ所属（UMG）
    1. アップグレードして UMG を使用
  27. グループ管理者の権限
  28. 受信者を置き換え
  29. 監査レポート
    1. 概要
    2. トランザクション確認ページでの未承認アクセスの許可
    3. リマインダーの追加
    4. 表示イベントの追加
    5. 契約書ページ／添付ファイル数の追加
  30. トランザクションフッター
  31. 製品内メッセージとガイダンス
  32. PDF のアクセシビリティ
  33. 新しいオーサリング機能
  34. 医療機関のお客様
3. アカウント設定
  1. ロゴを追加
  2. 会社のホスト名／URL のカスタマイズ
  3. 会社名を追加
  4. 契約書完了後の URL リダイレクト
4. 署名の環境設定
  1. 正式に書式設定された署名
  2. 受信者による署名の許可
  3. 署名者による名前の変更
  4. 受信者が保存した署名を使用するのを許可
  5. カスタムの利用条件と消費者への情報開示
  6. フォームフィールド間の受信者の移動
  7. 契約書ワークフローをやり直し
  8. 署名を辞退
  9. 印鑑ワークフローを許可
  10. 署名者による役職または会社名の入力を必須とする
  11. 署名者が手書き署名を印刷および配置するのを許可
  12. 電子サイン時のメッセージの表示
  13. 署名の作成時にモバイルデバイスの使用を必須とする
  14. 署名者から IP アドレスを要求
  15. 参加スタンプから会社名と役職を除外
5. デジタル署名
  1. 概要
  2. ダウンロードして Acrobat で署名
  3. クラウド署名で署名
  4. ID プロバイダーのメタデータを含める
  5. 制限付きクラウド署名プロバイダー
6. e シール
7. デジタル ID
  1. デジタル ID ゲートウェイ
  2. ID チェックポリシー
8. レポート設定
  1. 新しいレポートエクスペリエンス
  2. 従来のレポート設定
9. セキュリティ設定
  1. シングルサインオン設定
  2. アカウント記憶設定
  3. ログインパスワードポリシー
  4. ログインパスワードの強さ
  5. Web セッション期間
  6. PDF 暗号化のタイプ
  7. API
  8. ユーザーおよびグループ情報へのアクセス
  9. 許可する IP 範囲
  10. アカウント共有
  11. アカウント共有権限
  12. 契約書の共有制御
  13. 署名者の ID 確認
  14. 契約書の署名パスワード
  15. 文書のパスワード強度
  16. 地理的な場所で署名者をブロック
  17. 電話認証
  18. ナレッジベース認証（KBA）
  19. ページの抽出を許可
  20. 文書リンクの有効期限
  21. Webhook／コールバック用のクライアント証明書のアップロード
  22. タイムスタンプ
10. 送信設定
  1. ログイン後に送信ページを表示
  2. 送信時に受信名を必須とする
  3. 既知のユーザーの名前値をロック
  4. 受信者の役割を許可
  5. 証人署名者を許可
  6. 受信者グループ
  7. CC 関係者
  8. 受信者の契約書のアクセス
  9. 必須フィールド
  10. 文書の添付
  11. フィールドのフラット化
  12. 契約書を変更
  13. 契約書名
  14. 言語
  15. プライベートメッセージ
  16. 許可されている署名タイプ
  17. リマインダー
  18. 署名済み文書のパスワード保護
  19. 契約書通知の送信方法
  20. 署名者 ID オプション
    1. 概要
    2. 署名パスワード
    3. 電子メールによるワンタイムパスワード
    4. Acrobat Sign 認証
    5. 電話認証
    6. クラウドベースのデジタル署名
    7. ナレッジベース認証
    8. Government ID
    9. 署名者の ID レポート
  21. コンテンツ保護
  22. Notarize トランザクションを有効にする
  23. 文書の有効期限
  24. プレビュー、署名の位置指定、フィールドの追加
  25. 署名順序
  26. Liquid Mode
  27. カスタムのワークフロー制御
  28. 電子サインページのアップロードオプション
  29. 署名後の確認 URL リダイレクト
11. メッセージテンプレート
12. バイオ医薬業界標準対応
  1. 概要
  2. ID 認証を強制
  3. 署名の理由
13. ワークフロー統合
14. 公証設定
15. 支払いの統合
16. 署名者へのメッセージ
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. Microsoft Active Directoryフェデレーションサービスのインストール
  3. Okta のインストール
  4. OneLogin のインストール
  5. Oracle ID フェデレーションのインストール
18. データガバナンス
19. タイムスタンプ設定
20. 外部アーカイブ
21. アカウントの言語
22. 電子メール設定
  1. 電子メールのヘッダー／フッター画像
  2. 個々のユーザーの電子メールフッターの許可
  3. 署名依頼電子メールのカスタマイズ
  4. 宛先と CC のフィールドのカスタマイズ
  5. リンクなし通知を有効にする
  6. 電子メールテンプレートのカスタマイズ
23. echosign.com から adobesign.com への移行
24. 受信者のオプションの設定
規制要件に関するガイダンス
1. アクセシビリティ
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 および EudraLex Annex 11
5. 医療機関のお客様
6. IVES サポート
7. 契約書の「Vault」への追加
8. EU／英国に関する考慮事項
契約書の一括ダウンロード
ドメインの要求
「不正を報告」リンク

契約書の送信、署名、および管理

受信者オプション
1. 電子メールリマインダーのキャンセル
2. 電子サインページのオプション
契約書の送信
文書へのフィールドの作成
1. アプリ内オーサリング環境
2. テキストタグを含むフォームの作成
3. Acrobat（AcroForm）を使用したフォームの作成
  1. AcroForm の作成
  2. アクセシブルな PDF の作成
4. フィールド
5. オーサリングに関するよくある質問
契約書に署名
契約書を管理
監査レポート
レポートとデータの書き出し
1. 概要
2. レポートへのアクセス権をユーザーに付与
3. レポートチャート
4. データの書き出し
5. レポート／書き出したデータの名前変更
6. レポート／書き出したデータの複製
7. レポート／書き出したデータのスケジュール
8. レポート／書き出したデータの削除
9. トランザクションの使用状況の確認

高度な契約書機能とワークフロー

Web フォーム
再利用可能なテンプレート（ライブラリテンプレート）
Web フォームおよびライブラリテンプレートの所有権の譲渡
Power Automate ワークフロー
1. Power Automate 統合の概要と含まれる使用権限
2. Power Automate 統合を有効にする
3. 管理ページのインコンテキストアクション
4. Power Automate の使用状況を追跡
5. 新しいフローの作成（例）
6. フローに使用するトリガー
7. Acrobat Sign 外部からのフローの読み込み
8. フローの管理
9. フローの編集
10. フローの共有
11. フローを無効または有効にする
12. フローの削除
13. 便利なテンプレート
  1. 管理者のみ
  2. 契約書のアーカイブ
    1. 完了した文書の SharePoint への保存
    2. 完了した文書の One Drive for Business への保存
    3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
    4. 完了した文書の DropBox への保存
    5. 完了した文書の Box への保存
  3. Web フォーム契約書のアーカイブ
    1. 完了した web フォーム文書の SharePoint ライブラリへの保存
    2. 完了した web フォーム文書の OneDrive for Business への保存
    3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
    4. 完了した web フォーム文書の Box への保存
  4. 契約書データの抽出
    1. 署名済み文書からのフォームフィールドデータの抽出と Excel シートの更新
  5. 契約書通知
    1. 契約書の内容と署名済み契約書を含むカスタム電子メール通知の送信
    2. Teams チャネルで Adobe Acrobat Sign の通知を受信
    3. Slack で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
    4. Webex で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
  6. 契約書の生成
    1. Power App フォームと Word テンプレートから文書を生成して署名用に送信
    2. OneDrive の Word テンプレートから契約書を生成して署名を取得
    3. 選択した Excel 行の契約書を生成、レビューおよび署名用に送信
カスタム送信ワークフロー
ユーザーと契約書の共有
1. ユーザーの共有
2. 契約書の共有

他の製品との統合

Acrobat Sign 開発者

サポートとトラブルシューティング

Adobe Acrobat Sign テンプレートライブラリには、米国の 3 つの税務書類がフォームの作成方法の例として含まれています。これらは完全に有効で使用できるものですが、すべてのアカウントで共有されるので、ユーザーが編集することはできません。次の記事では、Acrobat Sign テンプレートを個人ライブラリに保存する手順を説明します。ライブラリに保存すると、フィールドを自由に編集し、ローカルアカウントにその文書を配布することができます。このプロセスはフォームフィールドテンプレートに依存しているため、グループ、ビジネス、エンタープライズサービスの各プランでのみ実行可能です。

概要

ライブラリテンプレートのコピーは 2 ～ 3 分ほどで作成できます。作成した文書は自由に管理できます。

次の手順に入る前に、複製しようとしている IRS フォームの PDF 版を IRS.gov web サイトから取得できます。政府はこれらのフォームを定期的に変更しています。必ず最新版を使用してください。

フォームの PDF 版を入手したら、次の 2 つの簡単な手順を実行します。

契約書を送信することでテンプレートをコピーします
他のユーザーが文書を使用できるようにするために、テンプレートのプロパティを更新します（オプション）

さらに、この記事の終わりには、ベースフォームの新しいバージョンをアップロードし、それにフィールドのオーバーレイを適用する手順も含まれています。

警告：

アカウントを使用する API では、documentID がテンプレートごとに異なることを覚えておく必要があります。そのため、使用するテンプレートを Acrobat Sign ライブラリから複製する場合は、API の呼び出しで documentID を更新して、新しいコピーを使用する必要があります。

テンプレートのコピー

テンプレートをコピーするには、契約書を送信する必要があります。以下の手順で、オーサリング環境で既存の Acrobat Sign テンプレートを使用し、コピーを保存します。

Acrobat Sign の送信ページに移動し、契約書の作成を開始します。
契約書を 2 人の受信者用に設定します。
- この契約書は署名の必要がなく、コピーすればよいだけなので、有効な受信者でなくてもかまいません。
- 契約書は送信されるので、既知の「本物でない」電子メールアドレスを使用するのがよいでしょう。
  
  例：noreply@myDomain.dom
注意：

今コピーしようとしているテンプレートでは 2 人の受信者用のフィールドを識別するので、2 人の受信者を定義します。契約書を 1 人の受信者用のみに設定する場合は、最初の受信者用のフィールドのみを読み込みます。
コピーする Acrobat Sign テンプレートを添付します。
- 一度に 1 つのテンプレートのみを添付します。
- 次の例では、I-9 を使用していますが、どのテンプレートを使用する場合も操作は同じです。
「プレビューおよび署名フィールドを追加」チェックボックスをオンにして、「次へ」をクリックします。
- オーサリング環境が開いて、フォームが表示されます。
オーサリング環境が開いた状態で、次の操作を行います。
- 「文書ライブラリに保存」オプションを選択します。
- 「送信」ボタンをクリックします。
個人の文書ライブラリに保存する新しいテンプレートに名前を付けることを促すウィンドウが表示されます。
- 引き続き同じ名前にするか、好みの名前に変更します。
- テンプレート名を設定したら、「保存して送信」ボタンをクリックします。
「保存して送信」ボタンをクリックすると、テンプレートが文書として個人ライブラリに保存されます。
- 契約書も署名のために送信されますが、「安全」な電子メールアドレスを定義してあれば影響はありません。

テンプレートプロパティの更新

フォームのコピーが個人ライブラリにありますが、これを他のユーザーが使用しなければならない場合は、アクセス範囲を広げる必要があります。

ウィンドウ上部の「管理」リンクをクリックして、管理ページを開きます。

管理ページには次の 2 つの新しいエントリがあります。
- 「署名用に送信」セクションにある、送信された架空の契約書
- 「ライブラリテンプレート」セクションにある文書テンプレート
注意：

ここでは、テンプレートをコピーするのに使用した架空の契約書をキャンセルして削除することをお勧めします。
文書テンプレートの「テンプレートを編集」リンクをクリックします。
- オーサリング環境が開きます。
オーサリング環境が開いたら、ウィンドウ右上にある「テンプレートのプロパティ」セクションを展開します。

ここでは以下の操作を行えます。
- テンプレート名を変更する
- テンプレートタイプを変更する（「両方」を選択することを推奨）
- アクセス範囲（使用可能なユーザー）を自分のグループや組織全体など、必要に応じて変更する
「保存」をクリックして、調整したテンプレートプロパティを保存します。
- 成功ページが開いて、テンプレートが正しく保存されたことを示します。

これで、Acrobat Sign テンプレートが個人アカウントにコピーされました。

既存フィールドのオーバーレイを使用した別の文書バージョンの作成

（フォームが定期的に変更される場合に）フォームの新しいバージョンをアップロードしたい顧客のために、新しい文書テンプレートをすばやく作成して、既存のテンプレートからフィールドオーバーレイを適用することができます。

次の 2 つの手順を実行します。

新しいフォームをアップロードする
フィールドオーバーレイを適用する

それには、フィールドオーバーレイを適用する文書バージョンのコピーが必要になります。IRS 文書の場合は、IRS.gov Web サイトからこれらを取得することができます。

また、新しいフォームのフィールドオーバーレイとして使用するテンプレートの所有者になる必要があります。

フォームのアップロード

Acrobat Sign のホームページに移動します。
「再利用可能なテンプレートを作成」ボタンをクリックします。
- ライブラリテンプレートを作成ページが開きます。
ライブラリテンプレートを作成ページが開いた状態で以下の操作を行います。
- 新しいテンプレートの「テンプレート名」を入力します。
  
  テンプレートを一意に識別できる名前が理想的です。この名前は後で変更することができます。
- 新しい文書テンプレートの基になる新しいファイルをアップロードします。
- 「プレビューおよびフィールドを追加」ボタンをクリックします。
  
  オーサリング環境が開きます。

フィールドオーバーレイを適用する

オーサリング環境が開いたら、以下の操作を行います。
- 画面左上隅の「フィールドテンプレート」ドロップダウンリストをクリックします。
- 適用するテンプレートを選択します。
そのテンプレートを選択した状態で、「適用」ボタンをクリックします。

文書が短時間で処理されて、フィールドオーバーレイが適用されます。

処理が完了すると、フォームが更新されて、適用したフィールドが表示されます。
ページの構成が非常に似ていた場合（IRS フォームは一般に類似している）、フィールドの配置は非常に似たものになります。

ただし、テンプレートをすばやくチェックし、フィールドが好ましい配置になっているかどうか確認することをお勧めします。

フィールドやフィールドのプロパティを調整する場合は、ここで行うのが適しています。

結果に満足したら、右下隅の「保存」ボタンをクリックして、文書テンプレートを保存します。

文書が保存されたら、管理ページの「テンプレート」セクションに新しいテンプレートが表示されます。
文書を内部的にテストして、すべてが期待どおりに動作することを確認します。

フォームが正しいことを確認したら、次の操作を行います。
- 管理ページで新しいテンプレートを編集します。
- 表示されるテンプレート名を最終的に設定します。
- テンプレートのプロパティを変更して、自分のグループや組織に対してアクセス権を付与します。
注意：

（オプション）従来のフォームのテンプレートのプロパティを「自分のみ」のアクセス範囲に変更すると、古いテンプレートに戻す必要がある場合にもテンプレートの安全性が保たれます。