SharePoint（オンプレミス）用 Adobe Sign：テンプレートマッピングガイド

 SharePoint リストを作成する

SharePoint の Web サイトにログインして、署名者（署名のために契約書を送信するユーザー）のリストを作成します。

• このワークフローでは、例として John Smith 氏を使用します。

契約テンプレートを作成する（Word、PDF などを使用）

この例 {{first_name}} と同様な、適切なテキストタグを忘れずに使用することが大切です。

この例では、以下の 4 つのテキストタグを含む mapping_test.docx という名前の文書を使用します。

• {{first_name}}
• {{last_name}}
• {{age}}
• {{occupation}}

テンプレートマッピングを作成する

テンプレートマッピングには、次の 2 種類があります。

• 「SharePoint から契約書へのマッピング」は、SharePoint のリスト（手順 1）から Adobe Sign 契約書 に詳細を事前入力するために使用します。

1. 「SharePoint から契約書へのマッピング」ラジオボタンを選択します。
2. ドロップダウンメニューから正しいリストを選択します。
   • 正しいリスト（手順 1 で作成したリストなど）に対してテンプレートマッピングを設定する必要があります。そうしないとテンプレートマッピングが正しく機能しません。
   • 個別の SharePoint リストに対して、一意のテンプレートマッピングを定義できます。
3. SharePoint フィールドと契約書フィールド間に適切なマッピングを設定します。
   • SharePoint フィールドは、SharePoint リスト（手順 1）に記載されている列の名前です。
   • 契約書フィールドは、契約テンプレート（手順 2）で使用される「テキストタグ」の名前です。
   • この例では、SharePoint から契約書へのマッピングに「FirstName」と「LastName」を使用しているため、対応する「first_name」と「last_name」は SharePoint リストの値を使用して、契約テンプレートに事前入力されます。

• 「契約書から SharePoint へのマッピング」は、契約書の完成後に、SharePoint リストを契約書フィールドの値で更新するために使用します。

1. 「契約書から SharePoint へのマッピング」ラジオボタンを選択します。
2. ドロップダウンメニューから正しいリストを選択します。 
3. SharePoint フィールドと契約書フィールド間に適切なマッピングを設定します。 
   • この例では、契約書から SharePoint へのマッピングに「職業」と「年齢」を使用しており、「職業」と「年齢」フィールドのテキストタグに一致します。

「署名用に送信」を開始する

リストと契約テンプレート間のフィールドが正しく関連付けられている場合は、次の手順に従って契約書を送信できます。

• 手順 1 で作成した SharePoint リストに移動します。
• リストから署名者を選択します。この例では、John Smith 氏です。
• Adobe Sign リボンメニューに移動して、「署名用に送信」オプションを選択します。

契約テンプレートを選択する

この手順では、手順 2 で作成した正しい契約テンプレートを選択することが重要です。

• 契約テンプレート（この例では mapping_test）を選択します。
• 「添付」をクリックします。

送信ページを入力する

• 受信者の電子メールアドレスを入力します。
  • 例に従って、アクセス権を持つ電子メールアドレスを入力します。
    • この電子メールアドレスは、契約書の送信元の電子メールアドレスとは異なっている必要があります。
• 必要に応じて、メッセージを変更します。
• 正しい契約テンプレートが「ファイル」セクションに添付されていることを確認します。
• 「プレビューおよび署名フィールドを追加」チェックボックスをオンにします。
• 「次へ」をクリックします。

SharePoint から契約書テンプレートへのマッピングを確認する

この時点で、SharePoint から契約テンプレートへのマッピングが正しく機能していることを確認できるようになります。

この例のように、「first_name」と「last_name」が、SharePoint のリスト情報に基づいて、正しい情報で自動入力されていることがわかります。

• マッピングされた各フィールドで正しい値が読み込まれていることを確認します。
  
• マップされていないフィールドが空であることを確認します。これらは、受信者が入力するフィールドです。
• 必要に応じて、フィールドを追加します。
  • 少なくとも署名フィールドは追加してください。
• 「送信」をクリックします。

署名者のワークフローを完了する

受信者は、契約書に必要事項を入力します。

• 受信者は、電子メールに記載されているリンクから、契約書にアクセスします。
  • 例のように、契約書を送信した電子メールボックスにログインします。
• 受信者は、契約書フォームを入力します。
  • 職業フィールドと年齢フィールドに値を入力します。
• 文書への署名
• 「クリックして署名」をクリックし、署名プロセスを完了します。

契約書から SharePoint へのマッピングを確認する

契約書が正常に完成した後に、次の手順を実行します。

• SharePoint アカウントにログインし直します。
• SharePoint リスト（手順 1）に移動します。
• リストを確認し、契約テンプレートの新しい値が SharePoint にプッシュされていることを確認して、契約書から SharePoint へのマッピングが機能していることを確認します。