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Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign

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最終更新日 : 2023年11月30日

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概要

Salesforce 用 Acrobat Sign では、Salesforce Mobile アプリとの互換性があるすべてのバージョンとタイプがサポートされます。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign を含む Salesforce 組織を使用して Salesforce Mobile アプリにログインすると、移動中でも Acrobat Sign の機能やオフィス情報に簡単にアクセスできます。 iOS および Android で利用可能なこのアプリは、組織のカスタマイズを含み、すべての Salesforce 組織に含まれています。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign のタブには、web UI 上のプロファイルに基づいて、Salesforce Mobile アプリでアクセスできます。アクセスするには、iOS 用または Android 用 Salesforce Mobile アプリをダウンロードしてインストールし、Salesforce アカウントの資格情報でログインする必要があります。 Salesforce向けAcrobat Signアプリは、Web上のSalesforceアカウントに追加済みの場合は、モバイルデバイスに自動的に表示されます。

以下のトピックを参照して、詳細を確認してください。

「契約書」タブで契約書を送信する
Salesforce オブジェクト（連絡先、リード、商談、アカウントなど）を使用して契約書を作成する
Android および iOS でのパッケージの制限

「契約書」タブで契約書を送信するには

Salesforce Mobile アプリを開き、管理者資格情報を使用してログインします。
下部ツールバーで、メニュー をタップし、項目のリストから「契約書」を選択します。
契約書ページで「新規」をタップします。
新規契約書ページで、次の操作を行います。
1. 必要な詳細を入力します。
2. 必要に応じて契約書の設定を構成します。
3. 受信者を追加します。
  受信者のボックス番号は署名順序を示します。上矢印または下矢印をタップすると、署名順序を変更できます。
4. 受信者を削除したり、受信者用のプライベートメッセージを追加したりするには、をタップしてから、必要なアクションを実行します。
5. 契約書をプレビューして署名フィールドを追加するには、「プレビューおよび署名フィールド」をタップします。
6. 契約書を送信するには、「今すぐ送信」をタップします。

Salesforce オブジェクトを使用して契約書を作成するには

下部ツールバーでをタップしてから、契約書の送信元の Salesforce オブジェクトを選択します。

この例では、取引先責任者オブジェクトを使用して契約書を送信します。
契約書の送信元の取引先担当者を特定して選択します。
「関連」ドロップダウンリストをタップして、「契約書」を選択します。
注意：
「契約書」の関連リストが表示されない場合は、次のように追加する必要があります。

設定／オブジェクトマネージャーに移動してから、「取引先責任者」というラベルを見つけて選択します。

表示される取引先責任者ページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。

ページレイアウトのリストから、「取引先責任者レイアウト」を選択します。

目的のレイアウトセクションの左側のメニューから「関連リスト」を選択してから、「関連リスト」セクションに契約書をドラッグ＆ドロップします。

「契約書」パネルが追加されたら、「保存」を選択します。

Salesforce オブジェクトの取引先責任者ページに戻って、ページを更新できます。契約書の関連リストが表示されます。
契約書ページで「新規」を選択します。
新しい契約書ページで必要な詳細を入力し、契約書を送信します。