Salesforce 用 Acrobat Sign：パッケージのインストール（v24）

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign 統合は、次のような多様なメリットがあるスムーズな電子サインエクスペリエンスを提供するように設計されています。

• 契約書を簡単にトラックおよび管理
  
• Acrobat Sign と Salesforce の連携で、取引を迅速に完了
• Acrobat Sign を Salesforce CPQ および Salesforce デジタルエクスペリエンスに統合
  
• Document Builder の拡張パッケージで Salesforce データを使用して、文書を自動的に生成
• Salesforce のチームに戻る署名済み文書を自動的に受け取ると、Acrobat Sign を使用して Salesforce で安全に支払いを回収
  
• 署名プロセスと認証を自動化して、ビジネスリスクと法務リスクを最小限に

Salesforce 用 Acrobat Sign は、あらゆるブラウザーとモバイルデバイスで使用できます。AppExchange からアプリを入手でき、Professional、Enterprise、Unlimited、Developer、Performance エディションなど、様々なバージョンの Salesforce をサポートしています。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign をインストールするには、次の手順を実行します。

1. 前提条件を確認
2. サポートされているブラウザーがインストールされていることを確認
3. パッケージをインストール
4. 設定を完了
   • 商用クラウドの場合
   • 官公庁クラウドの場合
   • Salesforce Professional Edition の場合
5. Adobe Acrobat Sign 権限セットを適用

質問がある場合、または追加のサポートが必要な場合は、Adobe Acrobat Sign サポートまたは担当のクライアントサクセスマネージャーにお問い合わせください。

インストールとセットアップが完了したら、要件に従って Salesforce 用 Acrobat Sign パッケージを設定できます。

前提条件を確認

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールする前に、Acrobat Sign サポートチームに連絡して、以下のことを確認します。

• Adobe Acrobat Sign アカウントが Salesforce チャネルに適切にプロビジョニングされている。
• 正しいユーザー ID（電子メールアドレス）が、Acrobat Sign システムの管理者として指定されている。
• （ユーザーが電子メールアドレスで使用する）可能性があるすべてのユーザードメインが含まれる。gmail.com や yahoo.com などの一般的なドメインは除きます。
• 所有ドメインを使用している Adobe Acrobat Sign システム内のすべてのユーザーのリストがある。Adobe Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移行するよう依頼しなければならない場合があります。

メモ： Adobe Acrobat Sign のユーザーの電子メールが、ユーザーの主な電子メールに一致している必要があります。一致しない場合は、Adobe Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign を正常にインストールして使用するには、Salesforce 環境で次の設定を行うことが必要な場合があります。

• インストールおよび設定中はポップアップブロッカーを無効にする。
• ブラウザーで Cookie を有効にする。 
• サードパーティ Cookie を有効にする。これは、一部のブラウザーで必要です。
• 設定／設定／セキュリティ／セッションの設定に移動し、「ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする」が無効になっていることを確認する。
• 有効なライセンスを Adobe Acrobat Sign のユーザーと管理者に割り当てる。
• アップロードのファイルサイズを確認する。ファイルのアップロードサイズは、Salesforce Lightning では最大 700 KB に制限されています。Salesforce を設定して、ライブラリから最大 9 MB の文書をバックグラウンドで送信できます。 設定方法を見る Salesforce 用Acrobat Sign 大きな文書の送信を選択します。

新しいお客様（テストとインストールを初めて実行）：簡単にインストールして、数分以内にテスト契約書の送信を開始できます。基本的なインストールプロセスでは、インストールおよび導入の所要時間はわずか 15 分です。

既存のお客様（以前のバージョンからのアップグレード）：既存のお客様には、最新バージョンのパッケージにアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、最新機能を活用し、最適なサポートを受けることができます。以前のバージョンから Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign v23.x にアップグレードする方法について詳しくは、アップグレードガイドを参照してください。

Lightning Experience のサポート：Adobe Acrobat Sign パッケージは、Lightning Experience を完全にサポートしています。ここで説明されている手順は、Lightning インターフェイスを対象としています。

Salesforce サンドボックスでのテスト：Salesforce サンドボックスでテストを実行する際に、user@company.com.sandboxname などの、アクセスできない仮の電子メールアドレスを使用することがよくあります。仮の電子メールアドレスを使用すると、運用環境に移行して電子メールアドレスを変更する際に問題が発生する場合があります。Adobe Acrobat Sign アカウントが、存在しない電子メールアドレスに関連付けられているため、電子メールを確認して変更することができなくなります。
このような場合、テストを開始する前に、Salesforce サンドボックスの電子メールを実在する電子メールアドレスに変更することをお勧めします。こうすると、Adobe Acrobat Sign アカウントが有効な電子メールアドレスに関連付けられます。

サポートされているブラウザーの確認

• Chrome - 最新バージョン
• Firefox - 最新バージョン
• Safari - 最新バージョン
• Edge- 最新バージョン

メモ：Salesforce 管理者は、Edge ブラウザーで設定ウィザードを開始できません。

パッケージのインストール（v24）

Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールするには、Salesforce アカウントが必要です。お持ちでない場合は、この後のインストールプロセス中に作成することができます。

設定を完了

統合パッケージをアクティベートして契約書の送信を開始するには、セットアップウィザードを使用して設定プロセスを完了する必要があります。使用している環境に対応する設定プロセスの手順を参照してください。

Adobe Acrobat Sign 権限セットを適用

Salesforce からの Adobe Acrobat Sign 契約書の送信を開始する前に、適切な権限セットを持つユーザーを割り当てる必要があります。

Acrobat Sign では、4 つの権限セットをインストールして、カスタムオブジェクトに対するフィールドレベルのアクセス権を簡単に付与できます。

• Adobe Acrobat Sign ユーザー：Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign の送信者ユーザーに必要な最低限の権限です。管理パッケージに含まれる必須コンポーネント（オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ）への制限付きアクセス権が含まれています。
• Adobe Acrobat Sign コミュニティユーザー：Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign のコミュニティユーザーに必要な最低限の権限です。これには、管理パッケージに含まれる必須コンポーネント（オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ）への制限付きアクセス権が含まれています。
• Adobe Acrobat Sign 管理者：Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign の管理者ユーザーに必要な最低限の権限です。これには、管理パッケージに含まれるすべてのコンポーネント（オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ）への完全なアクセス権が含まれています。
• Adobe Acrobat Sign 統合ユーザー：Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign 統合ユーザーに必要なすべての権限です。すべての管理者アクセス権と、すべての組織データへのアクセス権が含まれます。

「代理送信」機能を有効にするには、「Adobe Acrobat Sign 管理者」権限セットを Salesforce 管理者に割り当てる必要があります。他のユーザーの代理送信を有効にする方法を参照してください。