사용자 지정 워크플로우 디자이너를 사용하여 사용자 지정 구성 페이지 만들기

워크플로우 디자이너가 열리고 워크플로우 정보 패널이 표시되면 다음과 같습니다.

워크플로우 정보 페이지에서 다음 세부 사항을 입력합니다.

• 워크플로우 이름 – 워크플로우의 고유 이름을 입력합니다.
• 이 워크플로우를 사용할 수 있는 사람 – 워크플로우에 액세스하고 사용할 수 있는 사용자를 지정합니다.
• 발신자용 지침 – 워크플로우를 사용하는 발신자를 위해 화면에 안내를 추가합니다.

이러한 설정은 메뉴와 UI에서 워크플로우가 어떻게 표시되는지 정의하고, 이 워크플로우를 사용할 수 있는 사용자나 그룹에 액세스할 수 있도록 하며, 필요할 경우 발신자에게 지침을 설명하는 옵션을 포함합니다.

사용자 지정 구성 페이지에 대한 계약 정보 정의

계약 정보를 구성할 때 워크플로우를 사용할 때 구성 페이지에 채우는 세부 사항을 지정합니다.

계약 세부 사항

• 계약 이름 - 계약의 이름을 입력합니다. 관리 페이지와 서명 요청/승인 요청 이메일 제목에 표시됩니다.
• 메시지 - 수신자에게 보낼 메시지를 입력합니다. 구성 페이지에 표시됩니다.

CC(그대로 복사) 설정

• CC – 참조 수신자의 이메일 주소를 입력합니다. 여러 주소를 쉼표( , ) 또는 세미콜론( ; )으로 분할합니다.
• 최소값 – 허용되는 최소 참조 이메일 주소 수를 설정합니다.
• 최대값 – 허용되는 최대 참조 이메일 주소 수를 설정합니다.
• 편집 가능 - 발신자가 구성 페이지에서 CC 주소를 수정할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.

수신자 사용 언어

• 이 설정은 구성 페이지에서 언어 선택기를 사용할 수 있는지 결정하고 기본 수신자 언어를 설정합니다.
  • 언어 선택기 표시하지 않음 - 그룹 수준에서 설정된 기본 수신자 언어입니다.

전송 옵션

• 다운로드한 PDF 열기 암호 설정 - 다운로드한 PDF에 대한 암호를 발신자가 설정할 수 있도록 합니다.
  • 필수 – 활성화하면 발신자가 암호를 설정해야 하며 이 옵션은 구성 페이지에서 끌 수 없습니다.
• 완료 마감 시한 – 이 옵션을 활성화하면 구성 페이지에서 완료 마감 시한을 설정합니다.
  • 계약 완료까지 일수 – 수신자가 서명을 완료해야 하는 날까지 남은 기본 일수를 선택합니다. 이 값은 항상 구성 페이지에서 편집할 수 있습니다.
• 전송하기 전에 문서 작성 허용 – 발신자가 서명 필드 미리보기 및 추가 옵션을 사용하여 작성 환경에서 양식 필드를 수정할 수 있도록 합니다.
  • 기본적으로 작성 활성화 – 자동으로 구성 페이지에서 서명 필드 미리보기 및 추가를 활성화합니다.

발신자에 대한 유연성을 유지하면서 전송 프로세스를 간소화하려면 적절한 설정을 선택합니다.

왼쪽 레일에서 수신자를 선택하여 수신자 라우팅 섹션에 액세스합니다.

수신자 라우팅 섹션에서는 수신자와 요구 사항에 따른 라우팅 순서를 지정할 수 있습니다. 직렬, 병렬, 하이브리드 또는 중첩 하이브리드 라우팅이 있는 매우 복잡한 워크플로우를 만들 수 있습니다.  다음 지침에서는 수신자 라우팅에 사용할 수 있는 기능을 강조하고 있습니다.

• 기존 수신자의 앞 또는 뒤에 다른 수신자를 추가하려면,
  • 추가 아이콘 을 선택합니다.
  • 사용하려는 역할을 선택합니다(계정에 대해 활성화된 모든 역할을 사용할 수 있음).

• 병렬 분기를 지정하려면, 수신자 위의 추가 아이콘을 선택하고 병렬 분기를 선택합니다. 

• 수신자를 삭제하려면, 커서를 수신자 버블 위에 놓고, 삭제 아이콘 을 클릭합니다.

• 수신자를 사용자 지정하려면, 커서를 버블 위에 놓고, 편집 아이콘 을 클릭합니다.

수신자를 편집할 때 다음 항목을 구성할 수 있습니다.

• 수신자 레이블 - 수신자에 대한 레이블을 사용자 지정합니다. 예를 들어 기본 수신자 레이블을 [구매자]로 변경합니다. 
  • 수신자에 대한 레이블은 워크플로우 내에서 고유해야 합니다.
• 수신자 - 수신자의 기본 이메일 주소를 입력합니다.
• 수신자 그룹 추가 - 사용자가 사용 가능한 수신자 그룹 목록에 있는 재사용 가능한 수신자 그룹을 추가하려면 이 버튼을 선택합니다.
• 수신자 그룹으로 표시 - 이 항목을 선택하면 표준 수신자 이메일 기록 대신 수신자 필드에 나열된 이메일 주소들을 통해 수신자 그룹이 생성됩니다. 수신자 그룹은 비워 두거나 이메일 필드에서 하나 이상의 이메일 주소로 채울 수 있습니다(쉼표로 구분).
• 이 수신자가 발신자입니다 - 선택하면 발신자가 수신자로 삽입됩니다.
• 필수 - 수신자의 서명이 필요할 경우 이 옵션을 활성화합니다.
  
• 편집 가능 - 발신자가 보내기 페이지에서 이 수신자의 이메일 주소를 업데이트할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
• 개인 메시지 추가 - 수신자에게 개인 메시지를 제공하려면 이 옵션을 선택합니다. 개인 메시지는 수신자의 이메일(전역 메시지에 추가)과 전자 서명 페이지에 삽입됩니다.
• 역할 — 수신자의 역할(서명자, 승인자, 양식 작성자 등)을 업데이트합니다.
• 인증 - 서명자에 대해 필요한 신원 확인 유형을 선택합니다. 활성화된 옵션만 표시됩니다.
  
  • 단일 요소 인증: 없음(이메일), Acrobat Sign, 이메일 OTP.
  • 이중 인증: 전화, KBA, 암호 및 정부 ID.

반드시 저장하여 수행한 모든 수신자 구성을 저장하세요.

다음은 수신자 정보와 두 서명자(서명자 및 공동 서명자)와 내부 수신자(영업 담당자 및 경영진 승인)의 레이블을 사용자 지정한 라우팅의 예입니다. 

왼쪽 레일에서 이메일을 선택하여 이메일 섹션으로 이동합니다.

이메일 섹션에서는 특정 이벤트를 기반으로 서명 및 승인 프로세스 동안 전송되는 알림을 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 계약이 취소된 경우 알림이 수신자와 참조인에게 전송되도록 구성할 수 있습니다.

왼쪽 레일에서 문서를 선택하여 문서 섹션으로 이동합니다.

문서 섹션에서 문서를 워크플로우에 어떻게 첨부하고 관리하는지 정의할 수 있습니다.

• 문서 제목 - 문서 제목을 입력합니다. 이 제목은 구성 페이지의 문서 섹션에 나타납니다.
• 파일 - Acrobat Sign 템플릿 라이브러리의 문서를 첨부하려면 파일 추가 아이콘을 선택합니다. 워크플로우를 사용할 때 문서가 자동으로 포함됩니다.
  • 파일을 선택하지 않으면 발신자가 계약을 보낼 때 파일을 업로드해야 합니다.
  • 문서가 필수로 표시되어 있으면 워크플로우가 시작될 때 항상 첨부됩니다.
  • 파일 삭제 – 첨부된 파일을 제거하려면 파일 이름 옆에 있는 (X) 아이콘을 선택합니다.
• 문서 이름 – 발신자가 문서를 식별할 수 있도록 의미 있는 이름을 입력합니다. 기본 이름은 업로드된 파일을 기준으로 하지만 편집할 수 있습니다.
• 필수 – 계약에 문서가 포함되어야 하는지 지정합니다.
• 문서 추가 – 문서 추가를 선택하여 추가 파일을 포함합니다. 각 문서에는 고유한 제목이 있어야 합니다.
• 행 삭제 – 문서를 제거하려면 해당 행의 (X) 아이콘을 선택합니다.

다음은 구성된 문서 섹션의 예입니다.

왼쪽 레일에서 발신자 입력 필드를 선택하여 발신자 입력 필드 섹션에 액세스합니다.

이 입력 필드는 워크플로우에서 미리 정의되었는지 또는 발신자가 업로드했는지와 관계없이 첨부된 문서의 양식 필드에 매핑됩니다.

발신자는 수신자에게 계약을 보내기 전에 이 필드를 사용하여 정보를 미리 채울 수 있습니다.

발신자 입력 필드 패널에서 발신자가 검토하거나 잠재적으로 완료해야 하는 각 필드에 대해 필드 추가를 선택합니다.

추가된 각 열에 대해 다음 설정을 구성합니다.

• 표시 이름 - 필드 제목을 입력합니다. 발신자의 참조용으로 구성 페이지에 표시됩니다.
• 양식 필드 이름 - 첨부된 라이브러리 문서에 표시될 필드 이름을 입력합니다. 이름은 문서의 양식 필드와 정확히 일치해야 합니다.
• 기본값 – (선택 사항) 필드의 기본값을 입력합니다.
• 필수 – 계약을 보내기 전에 필드를 완료해야 하는 경우 이 옵션을 활성화합니다.
• 편집 가능 – 발신자가 기본값을 수정할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.
• 행 삭제 – (X) 아이콘을 선택하여 행을 제거합니다.

다음은 발신자 입력 필드의 예입니다.