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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar, editar e revisar usuários ativos
      1. Revise os usuários ativos na guia Usuários
      2. Adicionar um usuário
      3. Adicionar usuários em massa
      4. Adicionar usuários do diretório
      5. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
      6. Migrar usuários entre organizações do Admin Console
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Revisar usuários que não concluíram a verificação
    4. Verificar usuários com erros de provisionamento
    5. Alterar nome/endereço de email
    6. Editar a associação de grupo de um usuário
    7. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    8. Promover um usuário a uma função de admin
    9. Tipos de identidade de usuário e logon único
    10. Alternar identidade de usuário
    11. Autenticar usuários com o MS Azure
    12. Autenticar usuários com a federação do Google
    13. Perfis de produto
    14. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários da Web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta / Configurações de marca
      1. Visão geral
      2. Adicionar logotipo
      3. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      4. Adicionar nome da empresa
      5. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
      16. Aplicar dimensionamento adaptável do desenho de assinatura
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixe e assine com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Exigir assinaturas digitais por destinatário
      5. Incluir metadados para provedores de identidade
      6. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Experiências da criação de contrato
      3. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      4. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      5. Funções de destinatário permitidas
      6. Permitir testemunhas eletrônicas
      7. Grupos de destinatários
      8. CCs
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Remover destinatários de contratos em andamento
      14. Criar uma cópia (de um acordo)
      15. Nome do contrato
      16. Idiomas
      17. Mensagens privadas
      18. Tipos de assinatura permitidos
      19. Lembretes
      20. Proteção com senha de documentos assinados
      21. Enviar notificação de contrato por meio de
      22. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Autenticação baseada em conhecimento
        4. Autenticação por telefone
        5. Autenticação por WhatsApp
        6. Senha de uso único por email
        7. Autenticação do Acrobat Sign
        8. Assinatura digital baseada em nuvem
        9. Autenticação de identidade digital
        10. Documento de identidade
        11. Relatórios de identidade do signatário
      23. Preencher campos de formulário com dados de identidade verificada
      24. Proteção de conteúdo
      25. Habilitar transações da Notarize
      26. Expiração do documento
      27. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      28. Ordem de assinatura
      29. Adicionar a mim mesmo
      30. Link para baixar o contrato
      31. Bordas do campo de formulário
      32. Liquid Mode
      33. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      34. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      35. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
      36. Limitar o acesso a contratos compartilhados
    11. Modelos de mensagem
      1. Visão geral dos modelos de mensagem
      2. Criação de novos modelos de mensagem
      3. Edição de modelos de mensagem
      4. Exclusão de modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso
  8. Requisitos e limitações do sistema
    1. Requisitos de sistema
    2. Limites da transação

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Página Enviar (composição)
      1. Visão geral dos pontos importantes e recursos
      2. Seletor de grupo
      3. Adicionar arquivos e modelos
      4. Nome do contrato
      5. Mensagem global
      6. Prazo de conclusão
      7. Lembretes
      8. Proteger o PDF com senha
      9. Tipo de assinatura
      10. Localidade do destinatário
      11. Ordem/fluxo de assinatura do destinatário
      12. Funções para destinatários,
      13. Autenticação de destinatários
      14. Mensagem particular para o destinatário
      15. Acesso do destinatário ao contrato
      16. Partes copiadas
      17. Verificação de identidade
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
      1. Tags de texto - Visão geral
      2. Tags de texto - Conceitos básicos e sintaxe
      3. Tags de texto - Tipos de campo compatíveis
      4. Tags de texto - Exemplos
      5. Tags de texto - Comportamentos avançados
      6. Tags de texto - Campos calculados
      7. Tags de texto - Dados de identidade verificada
      8. Tags de texto - Resolução de problemas
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Campos de assinatura eletrônica
        3. Campo Iniciais
        4. Campo Nome do destinatário
        5. Campo Email do destinatário
        6. Campo Data de assinatura
        7. Campo de texto
        8. Campo de data
        9. Campo de número
        10. Caixa de seleção
        11. Grupo de caixas de seleção
        12. Botão de opções
        13. Menu suspenso
        14. Sobreposição de link
        15. Campo de pagamento
        16. Anexos
        17. Carimbo de participação
        18. Número da transação
        19. Imagem
        20. Empresa
        21. Título
        22. Carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Copiar um Contrato
    3. Delegar contratos
    4. Substituir destinatários
    5. Limitar a visibilidade do documento 
    6. Cancelar um contrato 
    7. Criar novos lembretes
    8. Revisar lembretes
    9. Cancelar um lembrete
    10. Acessar fluxos do Power Automate
    11. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
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  3. Sandbox
    1. Visão geral da sandbox
    2. Vincular produção e sandbox
    3. Tipos de ativo da sandbox

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Permita que os destinatários escolham opções “X de Y” com proteções integradas.

Os grupos de caixas de seleção facilitam a coleta de seleções estruturadas baseadas em regras, como "escolha três benefícios" ou "selecione pelo menos duas preferências", sem script personalizado ou ciclos de revisão.

Os grupos de caixas de seleção aplicam regras de seleção durante a assinatura e impedem a conclusão do contrato até que os requisitos sejam atendidos, melhorando assim a qualidade dos dados e reduzindo a necessidade de acompanhamento.

Configuração

Os grupos de caixas de seleção não exigem configuração no nível da conta. A disponibilidade depende do fluxo de trabalho de criação usado para criar ou editar o contrato.

Disponibilidade:

  • Acrobat Standard e Acrobat Pro: incompatíveis
  • Acrobat Sign Solutions: compatível
  • Acrobat Sign for Government: compatível

Escopo da configuração:

  • O suporte da API existe para:
  • A interface do usuário suporta:
    • Criar/Editar/Modificar grupos de caixas de seleção através do processo moderno Solicitar Assinaturas.
    • Criar/Editar/Modificar grupos de caixas de seleção através do ambiente moderno Modelo de Biblioteca.
      • Modelos de Biblioteca podem ser utilizados para criar Formulários Web, eventos de Envio em Massa e Fluxos de Trabalho Personalizados, mas as caixas de seleção não podem ser adicionadas nem modificadas nesses ambientes.
  • Tags de texto não são suportadas atualmente.
  • Acroforms não são suportados atualmente.
Cuidado:

Se um documento contendo grupos de caixas de seleção for aberto na experiência de criação clássica (que não suporta esse recurso), as caixas de seleção agrupadas aparecerão como campos independentes e as regras do grupo serão perdidas. Evite editar contratos ou modelos que contenham grupos de caixas de seleção se não tiver certeza do ambiente de criação.

Como funcionam os grupos de caixas de seleção

Um grupo de caixas de seleção é um conjunto de duas ou mais caixas de seleção que compartilham um nome de grupo e uma regra de validação. A regra de validação exige que os destinatários selecionem:

  • Exatamente X opções
  • Pelo menos X opções
  • No máximo X opções
  • Uma faixa de X–Y opções

As regras são aplicadas à medida que os destinatários selecionam as opções e novamente no momento do envio. Os contratos não podem ser concluídos até que a regra seja satisfeita.

Os contratos concluídos registram o estado marcado ou desmarcado de cada instância de caixa de seleção.

Criar um grupo de caixas de seleção por meio da criação de interface do usuário (solicitar assinatura)

Você cria um grupo de caixas de seleção na interface colocando uma única caixa de seleção e depois usando-a para adicionar caixas de seleção adicionais. Cada caixa de seleção adicionada dessa forma é automaticamente incluída no mesmo grupo.

Após a criação do grupo, você configura a regra do grupo para controlar quantas caixas de seleção os destinatários devem ou podem selecionar, como exatamente uma opção, um número mínimo de opções ou uma faixa de seleções.

  1. No ambiente de criação moderno, coloque uma caixa de seleção e ajuste seu tamanho conforme necessário.
    Configure conforme necessário (nome do campo, atribuição de destinatário etc.).

    Uma caixa de seleção posicionada com as opções de configuração expostas.

  2. A caixa de seleção inclui um perímetro. Passe o mouse sobre o perímetro para revelar o controle Adicionar (+) e selecione-o para adicionar outra caixa de seleção.

    Não importa em qual borda você adiciona a caixa de seleção, pois as caixas de seleção individuais podem ser movidas livremente pelo formulário.

    Observação:

    Assim que uma segunda caixa de seleção é adicionada, as propriedades do campo da caixa de seleção são atualizadas para incluir um novo título de elemento: PARTE DO GRUPO com o nome padrão do grupo de caixas de seleção em um botão sob o título.

    Coloque todas as instâncias de caixas de seleção necessárias para o grupo.

    Várias caixas de seleção posicionadas com o ícone Adicionar mais exposto

  3. Mova as caixas de seleção individuais para suas posições finais e configure seus valores específicos (nome do campo, estado padrão etc.)

    • Cada caixa de seleção em um grupo pode ter seu próprio nome do campo, valor padrão e aparência. Para relatórios e exportações de dados, use nomes de campo claros que reflitam a opção que cada caixa de seleção representa.
    • A dica de ferramenta é compartilhada entre todas as caixas de seleção do grupo. A atualização da dica de ferramenta em uma caixa de seleção atualiza-a para todo o grupo, portanto, defina o texto da dica de ferramenta para descrever a finalidade do grupo de caixas de seleção.

  4. Abra o menu da caixa de seleção e selecione Personalizar grupo.

    O menu da caixa de seleção com a opção Configurar grupo destacada

  5. Configure as propriedades do grupo:

    • Nome do grupo: O nome do grupo não é percebido externamente de forma significativa. Por uma questão de consistência, recomenda-se alterar o nome do grupo para o mesmo valor da dica de ferramenta.
    • Regras do grupo de caixas de seleção: Esta configuração define o tipo de regra a ser aplicada:
      • Selecionar pelo menos - Exige que o destinatário selecione um número mínimo de caixas de seleção no grupo. 
        • Não há limite superior.
        • O valor padrão é 0.
      • Selecionar no máximo - Exige que o destinatário selecione não mais que o número definido de caixas de seleção no grupo. 
        • Nenhum mínimo é definido.
        • O valor padrão é o número total de caixas de seleção no grupo.
      • Selecionar exatamente - Exige que o destinatário selecione um número exato de caixas de seleção no grupo.
        • O valor padrão é 1.
      • Intervalo personalizado - Define um número mínimo de caixas que devem ser selecionadas, bem como um número máximo que pode ser selecionado. 
        • Qualquer valor entre os limites inferior e superior é aceitável.
        • O mínimo padrão é 1.
        • O máximo padrão é o número total de caixas de seleção no grupo.
    • Contagem: Esta configuração fornece uma lista numérica de valores possíveis que são aplicados às regras do grupo Caixa de seleção.
      • Quando a opção Intervalo personalizado é selecionada, a propriedade Contagem é apresentada como dois valores: o valor mínimo e o valor máximo.
    • Nomes das caixas de seleção: Este campo somente leitura exibe os nomes dos campos das caixas de seleção no grupo de caixas de seleção.
       
    O painel de configuração do grupo de caixas de seleção

Exclusão de caixas de seleção

Para excluir uma caixa de seleção, abra o menu de ação da caixa de seleção.

O menu inclui duas opções:

  • Excluir campo – Exclui apenas a caixa de seleção selecionada.
  • Excluir todas as instâncias – Exclui todas as caixas de seleção no grupo e remove a regra do grupo.
O menu do botão direito do mouse para um grupo de caixas de seleção com “Excluir campo” e “Excluir todas as instâncias” expostos.

Criar um grupo de caixas de seleção por meio da API (Assinatura de solicitação)

Grupos de caixas de seleção podem ser criados em um contrato usando o ponto de acesso da API REST v6 PUT /agreements/{agreementID}/formFields ao preencher o parâmetro formFieldGroups:

{
  "formFieldGroups": [
    {
      "validationRule": {
        "minSelection": 0,
        "maxSelection": 0
      },
      "fieldNames": [
        "string"
      ],
      "name": "string"
    }
  ]
FormFieldGroups na API

Dicas para formulários claros

  • Use um nome de campo inequívoco para cada caixa de seleção.
  • Escolha a regra mais restrita que corresponda à sua intenção (por exemplo, "exatamente 2" em vez de "intervalo 2-2").
  • Defina padrões apenas quando eles refletirem escolhas típicas e permanecerem dentro da sua regra.

Experiência de assinatura

  • A assinatura eletrônica clássica aplica a regra de validação do grupo conforme os destinatários selecionam as opções e ao enviar, com mensagens de validação em linha claras. Se a regra não for atendida, os destinatários não podem concluir.
  • Se a experiência moderna de assinatura eletrônica estiver habilitada e o destinatário tiver um grupo de caixas de seleção atribuído a si, a experiência do destinatário retornará ao ambiente clássico de assinatura eletrônica (até que a assinatura eletrônica moderna seja compatível com o recurso).

Exportação de dados

  • As exportações de dados listam cada caixa de seleção com seu próprio nome de campo e estado marcado/desmarcado.
  • Os metadados do grupo não são incluídos na exportação. Planeje seu processamento subsequente de acordo.

Limitações conhecidas

  • A lógica condicional e os cálculos se aplicam a caixas de seleção individuais, não ao grupo inteiro.
  • O modo de foco móvel não é compatível durante a criação de documentos que usam grupos de caixas de seleção.

Compatibilidade e alternativas

  • Os grupos de caixas de seleção estão disponíveis apenas ao assinar com a experiência de assinatura clássica. O suporte para o ambiente de assinatura moderno está planejado para uma versão futura.
  • A criação clássica não é compatível com grupos de caixas de seleção. Se você abrir um documento com grupos na criação clássica, os campos agrupados aparecerão como caixas de seleção independentes, e as regras de grupo serão perdidas sem aviso.
  • Se a criação moderna exibir um aviso para documentos com grupos durante fluxos de trabalho de edição/modificação, siga o prompt ou use a solicitação de assinatura com nova criação.
Observação:

Adobe, Inc.

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