Invia notifiche tramite SMS o WhatsApp in Adobe Acrobat Sign

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

1. Note sulla pre-release
2. Note sulla versione
3. Notifiche importanti

Introduzione

1. Guida introduttiva per gli amministratori
   
2. Guida introduttiva per gli utenti
3. Per gli sviluppatori
4. Libreria tutorial video
5. Domande frequenti

Amministrazione

1. Panoramica su Admin Console
2. Gestione degli utenti
   1. Aggiungere, modificare e rivedere utenti attivi
      1. Rivedere gli utenti attivi dalla scheda Utenti
      2. Aggiungere un utente
      3. Aggiungere più utenti alla volta
      4. Aggiungere utenti dalla directory
      5. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
      6. Migra utenti tra organizzazioni admin console
   2. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
   3. Rivedere gli utenti che non hanno completato la verifica
   4. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
   5. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
   6. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
   7. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
   8. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
   9. Tipi di identità utente e SSO
   10. Cambiare l’identità utente
   11. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
   12. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
   13. Profili di prodotti
       
   14. Esperienza di accesso 
3. Impostazioni account/gruppo
   1. Panoramica delle impostazioni
   2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Nuova esperienza del destinatario
      3. Flussi di lavoro per firma autonoma
      4. Invia in modalità collettiva
      5. Moduli web
      6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      7. Flussi di lavoro Power Automate
      8. Documenti libreria
      9. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      10. Visibilità limitata dei documenti
      11. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      12. Includere un collegamento nell’e-mail
      13. Includere un’immagine nell’e-mail
      14. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      15. Allegare report di audit ai documenti
          
      16. Unire più documenti in uno solo
      17. Scaricare documenti singoli
      18. Caricare un documento firmato
      19. Delega per utenti nel mio account
      20. Consentire la delega ai destinatari esterni
      21. Autorizzazione a firmare
      22. Autorizzazione a inviare
      23. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      24. Impostare un fuso orario predefinito
      25. Impostare un formato data predefinito
      26. Utenti in più gruppi
          1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      27. Autorizzazioni amministratore gruppo
      28. Sostituzione del destinatario
      29. Report di audit
          1. Panoramica
          2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
          3. Includere promemoria
          4. Includere eventi di visualizzazione
          5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      30. Piè di pagina transazione
      31. Messaggi e assistenza nel prodotto
      32. PDF accessibili
      33. Flussi di lavoro pdf/A
      34. Cliente nel settore sanitario
      35. Nuova esperienza di richiesta firme
      36. Nuova esperienza per flusso di lavoro personalizzato
      37. Nuova esperienza Crea modello
   3. Configurazione account / Impostazioni di branding
      1. Panoramica
      2. Aggiungere un logo
      3. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      4. Aggiungere il nome dell’azienda
      5. Reindirizzamento URL post-accordo
   4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d’uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
      8. Rifiuto di firmare
      9. Consentire flussi di lavoro con timbri
      10. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      11. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      12. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      13. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      14. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      15. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
      16. Applica un ridimensionamento adattivo del disegno della firma
   5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con acrobat 
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Richiedi firme digitali per destinatario
      5. Includere metadati per provider dell’identità
      6. Provider per la firma cloud con restrizioni
   6. Sigilli elettronici
   7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
   8. Impostazioni report
      1. Abilita generazione rapporti classica
      2. Nuova esperienza per i report
      3. Impostazioni per report Classic
   9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
   10. Impostazioni di invio
       1. Espandere la pagina di invio dopo l'accesso
          
       2. Esperienze di creazione di accordi
       3. Richiedere il nome del destinatario all’invio
       4. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
       5. Ruoli destinatario consentiti
       6. Consentire e-Witnesses
       7. Gruppi di destinatari
       8. Cc
       9. Campi obbligatori
       10. Creazione di documenti allegati
       11. Appiattisci i campi
       12. Modificare gli accordi
       13. Rimuovi destinatari dagli accordi in corso
       14. Nome dell’accordo
           
       15. Lingue
       16. Messaggi privati
       17. Tipi di firma consentiti
       18. Promemoria
       19. Protezione con password di documenti firmati
       20. Invia notifica di invio accordo tramite
       21. Opzioni di identificazione firmatari
           1. Panoramica
           2. Password per firma
           3. Autenticazione basata su conoscenza
           4. Autenticazione tramite telefono
           5. Autenticazione tramite WhatsApp
           6. Password monouso tramite e-mail
           7. Autenticazione Acrobat Sign
           8. Firma digitale basata su cloud
              
           9. Autenticazione dell'identità digitale
           10. Documento di identità
               
           11. Report identità firmatario
       22. Compila i campi del modulo con dati verificati dall'identità
       23. Protezione contenuti
       24. Abilitare transazioni Notarize
       25. Scadenza documento
       26. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
       27. Ordine di firma
       28. Aggiungi me stesso
       29. Collegamento per scaricare l’accordo
       30. Bordi dei campi modulo
       31. Liquid Mode
       32. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
       33. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
       34. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
       35. Limita l’accesso agli accordi condivisi
   11. Modelli messaggio
       1. Panoramica dei modelli di messaggio
       2. Creare nuovi modelli di messaggio
       3. Modificare Modelli di messaggio
       4. Eliminare Modelli di messaggio
   12. Impostazioni Bio-Pharma
       1. Panoramica
       2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
       3. Motivi di firma
   13. Integrazione flusso di lavoro
   14. Impostazioni autenticazione
   15. Integrazione per pagamenti
   16. Messaggi per firmatari
   17. Impostazioni SAML
       1. Configurazione SAML
          
       2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
       3. Installare Okta
       4. Installare OneLogin
       5. Installare Oracle Identity Federation
   18. Governance dei dati
   19. Impostazioni marca temporale
   20. Archivio esterno
   21. Lingue account
   22. Impostazioni e-mail
       1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
       2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
       3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
       4. Personalizzare i campi A e Cc
       5. Abilitare le notifiche senza collegamento
       6. Personalizzare i modelli e-mail
   23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
   24. Configurare le opzioni per i destinatari
4. Linee guida per i requisiti normativi
   
   1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
   2. HIPAA
   3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Eliminare un utente
      3. Eliminare gli accordi di un utente    
   4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
   5. Clientela del settore sanitario
   6. Supporto IVES
   7. Accordi di “archiviazione”
   8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
5. Download di accordi in modalità collettiva
6. Richiedere il proprio dominio 
7. Collegamenti Segnala abuso
8. Requisiti di sistema e limitazioni
   1. Requisiti di sistema
   2. Limiti delle transazioni

Inviare, firmare e gestire gli accordi

1. Opzioni destinatari
   1. Annullare un promemoria tramite e-mail
   2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
          
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
          
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
2. Inviare gli accordi  
   1. Pagina Invia (Composizione)
      1. Panoramica dei punti di riferimento e delle funzioni
      2. Selettore dei gruppi
      3. Aggiunta di file e modelli
      4. Nome accordo
      5. Messaggio globale
      6. Scadenza per completamento
      7. Promemoria
      8. Proteggere con password un PDF
      9. Tipo di firma
      10. Lingua del destinatario
      11. Ordine/flusso di firma dei destinatari
      12. Ruoli dei destinatari
      13. Autenticazione del destinatario
      14. Messaggio privato per il destinatario
      15. Accesso dei destinatari agli accordi
      16. Parti in Cc
      17. Controllo dell’identità
   2. Inviare un accordo solo a se stessi
   3. Inviare un accordo ad altri
   4. Firme manuali
   5. Ordine di firma del destinatario
   6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
3. Authoring dei campi nei documenti
   1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
   2. Creare moduli e tag di testo
      1. Tag di testo - Panoramica
      2. Tag di testo - Nozioni di base e sintassi
      3. Tag di testo - Tipi di campo supportati
      4. Tag di testo - Esempi
      5. Tag di testo - Comportamenti avanzati
      6. Tag di testo - Campi calcolati
      7. Tag di testo - Risoluzione dei problemi
   3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
   4. Campi
      1. Tipi di campi
         1. Tipi di campi comuni
         2. Campi per firma elettronica
         3. Campo Iniziali
         4. Campo nome destinatario
         5. Campo e-mail destinatario
         6. Campo data della firma
         7. Campo di testo
         8. Campo data
         9. Campo numerico
         10. Casella di controllo
         11. Gruppo di caselle di controllo
         12. Pulsante di scelta
         13. Menu a discesa
         14. Sovrapposizione collegamenti
         15. Campo di pagamento
         16. Allegati
         17. Timbro di partecipazione
         18. Numero transazione
         19. Immagine
         20. Azienda
         21. Titolo
         22. Timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalida dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati 
      7. Moduli verificati
   5. Domande frequenti sull’authoring
4. Firmare gli accordi
   1. Firmare gli accordi ricevuti
   2. Compila e firma
   3. Firma autonoma
5. Gestire gli accordi
   1. Panoramica della pagina Gestisci
   2. Copia un accordo
   3. Delegare gli accordi
   4. Sostituire i destinatari
   5. Limitare la visibilità del documento 
   6. Annullare un accordo 
   7. Creare nuovi promemoria
   8. Revisione dei promemoria
   9. Annullare un promemoria
   10. Accedere ai flussi Power Automate
   11. Altre azioni...
       1. Come funziona la ricerca
       2. Visualizzare un accordo
       3. Creare un modello da un accordo
       4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
       5. Caricare un accordo firmato
       6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
       7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
       8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
       9. Aggiungere una nota a un accordo
       10. Condividere un singolo accordo
       11. Annullare la condivisione di un accordo
       12. Scaricare un singolo accordo
       13. Scaricare i singoli file di un accordo
       14. Scaricare il report di audit di un accordo
       15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
6. Report di audit
7. Rapporti ed esportazioni di dati
   1. Panoramica
   2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
   3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
   4. Esportazioni di dati 
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Esportazione di dati da moduli web
      3. Modificare un’esportazione di dati
      4. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      5. Scaricare l’esportazione di dati
   5. Rinominare un report o un’esportazione
   6. Duplicare un report o un’esportazione
   7. Pianificare un report o un’esportazione
   8. Eliminare un report o un’esportazione
   9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

1. Moduli web 
   1. Creare un modulo web
   2. Modificare un modulo web
   3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
   4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
   5. Trovare l’URL o il codice script 
   6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
   7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
   8. Ridimensionare un modulo web
2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
   1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
   2. Creare un modello libreria
   3. Modificare il nome di un modello libreria
   4. Modificare il tipo di un modello libreria
   5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
   6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
   7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
4. Flussi di lavoro Power Automate 
   1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
   2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
   3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
   4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
   5. Creare un nuovo flusso (esempi)
   6. Trigger utilizzati per i flussi
   7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
   8. Gestire i flussi
   9. Modificare i flussi
   10. Condividere i flussi
   11. Disabilitare o abilitare i flussi
   12. Eliminare i flussi
   13. Modelli utili
       1. Solo per l’amministratore
          1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
          2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
          3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
             
          4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
          5. Salvare tutti i documenti completati in Box
       2. Archiviazione dell’accordo
          1. Salvare i documenti completati in SharePoint
          2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
          3. Salvare i documenti completati in Google Drive
          4. Salvare i documenti completati in Dropbox
          5. Salvare i documenti completati in Box
             
       3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
          1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
          2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
          3. Salvare i documenti completati in Google Drive
          4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
             
       4. Estrazione di dati dall’accordo
          1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
             
       5. Notifiche per l’accordo
          1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
          2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
          3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
          4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
             
       6. Generazione degli accordi
          1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
          2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
          3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
             
5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
   1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
   2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
   3. Modificare un flusso di lavoro di invio
   4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
   5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
6. Condividere utenti e accordi
   1. Condividere un utente
   2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

1.  Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
2. Acrobat Sign per Salesforce
3. Acrobat Sign per Microsoft
   1. Acrobat Sign per Microsoft 365
   2. Acrobat Sign per Outlook
   3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign per Teams
   5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
   6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
   7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
4. Altre integrazioni
   1. Acrobat Sign per ServiceNow
   2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign per Workday
   5. Acrobat Sign per NetSuite
   6. Acrobat Sign per VeevaVault
   7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
5. Integrazioni gestite dai partner
6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

1. API REST 
   1. Documentazione sui metodi
   2. SDK/Guida per gli sviluppatori
   3. Domande frequenti sulle API    
2. Webhook 
   1. Panoramica del webhook
   2. Configurare un nuovo webhook
   3. Visualizzare o modificare un webhook
   4. Disattivare o riattivare un webhook
   5. Eliminare un webhook
   6. Certificati SSL bidirezionali
   7. Webhook nell’API
      
3. Sandbox
   1. Panoramica della sandbox
   2. Collegare produzione e sandbox
   3. Tipi di risorse sandbox

Supporto e risoluzione dei problemi

1. Risorse di Assistenza clienti 
2. Risorse per Enterprise Customer Success