보고서 및 데이터 내보내기 - 신규 버전

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마지막 업데이트 날짜 2026년 4월 28일

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데이터 내보내기 및 보고서 차트 개요

새 보고서 경험에서 엔터프라이즈 및 비즈니스 서비스 계층 사용자는 개인화된 보기에서 자체 사용자 지정 보고서 및 데이터 내보내기를 제작, 저장, 관리할 수 있습니다.

보고서는 사용자가 정의한 대로 계약 데이터 요약이 포함된 하나 이상의 그래프를 반환하는 템플릿입니다. 사용자에게 제공되는 보고서의 수와 유형은 시스템에서의 사용자 권한 수준 및 userID에 적용되는 권한 범위에 의해 결정됩니다.

데이터 내보내기는 사용자에게 권한 범위 내의 계약에서 특정 필드 데이터를 추출할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 필터를 적용하여 사용자, 그룹, 작업 과정 또는 계약 이름별로 반환된 데이터 세트에 집중할 수 있습니다.

필터링된 계약 세트 내에서 사용자는 CVS 필드로 내보내지도록 개별 필드를 정의하여 필요 없는 트랜잭션 데이터에서 내보내기를 정리할 수 있습니다.

보고서 형식에는 다음이 포함됩니다.

계약(모든 사용자) - 계약 보고서에서 완료율, 완료 시간, 작업 과정 사용, 볼륨 추세 및 전송자/그룹 추세와 같은 계약 활동 메트릭을 반환합니다. 계약 차트는 11가지입니다.
트랜잭션 소비(모든 사용자) - 사용자, 그룹, 워크플로우 또는 전체 볼륨 추세별로 시스템을 통해 트랜잭션 볼륨을 반환합니다. 트랜잭션 소비 차트는 네 종류가 있습니다.
설정 활동 감사(관리자만 해당) - 관리자는 관리자의 권한 수준에 따라 사용자, 그룹 또는 전체 계정의 설정 수준 활동을 반환하는 특수 보고서를 실행할 수 있습니다.

참고:

클래식 보고와 최신 보고 경험은 서로 다른 데이터 모델과 계산 방식을 사용하므로 결과가 항상 일치하지는 않습니다.주요 차이점은 다음과 같습니다.

클래식 보고서는 라이브러리 템플릿을 계약으로 계산합니다. 최신 보고는 이를 계산하지 않습니다.
클래식 보고는 중단된 계약을 포함합니다.최신 보고는 이를 제외합니다.
클래식 보고는 날짜 기반 계산에 계약의 마지막 수정 시간을 사용합니다.최신 보고는 더 정확한 계산을 위해 특정 계약 이벤트를 사용합니다.
클래식 보고는 항상 태평양 시간대로 보고합니다.최신 보고는 사용자의 시간대로 데이터를 계산하고 표시하므로, 계약 날짜가 변경되어 선택한 기간 내의 계약 포함 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.

로그인한 후, 홈 화면의 상단 메뉴에서 보고서를 선택합니다.

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기본 대시보드(개요)

새 보고서 경험을 처음으로 열면 기본 대시보드가 로드됩니다.

이 대시보드에는 상단에 표시되는 요약을 포함하여 지난 7일간의 계약 트래픽에 대한 개요가 자동으로 로드되며 3가지 차트에는 완료된 계약의 백분율, 전체 계약 볼륨 추세, 평균 계약 완료 시간이 표시됩니다.

사용자는 다음과 같이 두 가지 버튼을 사용하여 새 보고서/내보내기 콘텐츠를 만들 수 있습니다.

새 내보내기 - 새 내보내기 요청에서 사용자는 계약의 범위를 정의한 다음 이러한 계약에서 필드 수준 값을 내보낼 수 있습니다.
- 예를 들면 이벤트에 첨부된 RSVP 양식(응답자가 식사 선택을 고르고 특수 고려 사항을 나열할 수 있음)입니다.
- 그런 다음 웹 양식 작성자는 계약(웹 양식 이름으로 필터링됨)을 선택하고 양식의 필드(이름, 식사 선호 사항, 메모 등)를 CSV 파일로 추출할 수 있습니다.
새 보고서 - 새 보고서에서 사용자는 하나 이상의 그래프가 포함된 계약 데이터의 대시보드를 생성할 수 있습니다. 다음과 같이 컨텍스트에 따라 서로 다른 그래프 유형이 사용됩니다.
- 완료된 계약: 다이얼 그래프
- 완료 시간 추세: 선 그래프
- 전송자 또는 그룹별 계약: 막대 그래프
- 전송자별 완료한 계약:
  산점 그래프

내보내기와 보고서 모두 사용자가 향후 사용을 위해 내보내기 및 보고서 개인 목록에 템플릿을 저장할 수 있습니다.

내보내기에서만 사용자가 요청된 데이터의 CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.

화면의 왼쪽 레일에는 사용자의 보고서 및 데이터 내보내기 콘텐츠를 볼 수 있는 링크가 제공됩니다. 레일에는 다음과 같이 최대 5개의 클릭 가능한 링크가 있습니다.

개요 - 지난 7일간의 계약 데이터 보기 화면을 사용자에게 제공합니다. 필수적으로 랜딩 페이지에서 기본 대시보드를 다시 로드합니다.

보고서 유형 - 3가지 유형의 보고서(계약, 트랜잭션 소모량, 사용자) 각각에는 클릭 가능한 자체 링크가 있어 해당 보고서 유형의 전체 보고서 목록을 열 수 있습니다. 보고서를 열어서 볼 때 항상 필터 설정에 대한 최신 데이터(예: 최근 30일)가 수집됩니다.

보고서 유형 뒤의 숫자는 해당 형식에 대해 사용 가능한 보고서의 총 수를 나타냅니다.
보고서가 나열될 때 가장 최근에 수정된 항목이 상단에 표시됩니다.
각 보고서 유형에는 다음과 같이 2가지 기본 보고서가 있으며, 이들은 항상 목록 상단에 있고 삭제할 수 없습니다.
- 이번 주의 {유형} - 지난 7일간의 사용 가능한 모든 유형별 차트의 모음을 표시합니다.
- 이번 달의 {유형} - 지난 30일간의 사용 가능한 모든 유형별 차트의 모음을 표시합니다.

각 보고서 유형 목록은 다음과 같은 4개 열이 있는 동일한 페이지 형식입니다.

보고서 이름 - 보고서 작성자가 입력한 이름입니다.
활성 아이콘 - 보고서에 일정이 구성된 경우 파란색 달력 아이콘이 표시됩니다.
생성 날짜 - 보고서가 만들어진 시점의 시간/날짜 스탬프입니다. 시간대 이동은 사용자의 기본 그룹에 설정된 시간대를 기준으로 합니다.
마지막 조회 - 보고서가 마지막으로 조회된 시점의 시간/날짜 스탬프를 나타냅니다.

보고서 기록에 마우스 커서를 올리면 열기 버튼이 표시되어 빠른 작업으로 보고서를 확인할 수 있습니다.

또한 기록 맨 오른쪽에 있는 생략 부호를 선택하면 보고서 관리를 위한 여러 옵션에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

복제 - 보고서의 사본을 만듭니다. 사본은 필요에 따라 편집하고 새 이름으로 저장할 수 있습니다.
이름 바꾸기 - 보고서 이름을 변경하기 위한 편집 필드를 엽니다.
삭제 - 보고서를 삭제합니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다.
열기 - 보고서를 열어서 확인합니다.
- 열기 빠른 작업 버튼과 기능이 동일합니다.
- 열려 있는 보고서의 구성을 편집하고 기존 이름으로 저장할 수도 있습니다.
  - 새 이름을 사용하려는 경우 먼저 보고서를 복제해야 합니다.
(편집) 일정 - 인터페이스를 열어 새 일정을 생성하거나 기존 일정을 편집합니다.
지금 보내기 - 보고서 사본을 즉시 이메일로 보낼 수 있는 인터페이스를 엽니다.

내보내기(N) - 사용자가 만들고 저장한 모든 데이터 내보내기 목록을 제공합니다. 생성된 데이터 내보내기는 정적 보고서이며 데이터를 업데이트하려면 명시적으로 새로 고쳐야 합니다.

내보내기 페이지 레이아웃에는 다음 6개 열이 포함되어 있습니다.

내보내기 이름 - 사용자가 만들 때 정의한 내보내기 이름입니다.
활성 아이콘 - 다음과 같은 두 개의 아이콘을 볼 수 있습니다.
- 일정 편집 - 내보내기에 일정이 구성된 경우 파란색 달력 아이콘이 표시됩니다.
- 다운로드 - 데이터 내보내기에 준비된 내보내기가 있는 경우 다운로드 아이콘이 표시됩니다.
상태 - 내보내기의 현재 상태입니다. 내보내기를 처음으로 만드는 경우 데이터 컴파일에 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 준비됨 - 내보내기가 완전히 생성되면 준비됨 상태가 표시됩니다. 준비됨 상태인 내보내기만 다운로드할 수 있습니다.
- 내보내기가 아직 생성 중인 경우 내보내기가 준비됨 상태가 될 때까지 처리 표시줄이 표시됩니다.
데이터 유형 - 내보내기에 포함된 데이터 유형을 식별합니다(계약, 트랜잭션 소모량 또는 사용자).
생성 날짜 - 보고서가 만들어진 시점의 시간/날짜 스탬프입니다. 시간대 이동은 사용자의 기본 그룹에 설정된 시간대를 기준으로 합니다.
마지막 조회 - 보고서가 마지막으로 열린 시점의 시간/날짜 스탬프를 나타냅니다. 시간 스탬프에서 업데이트를 위해 내보내기를 변경하고 다시 저장할 필요는 없습니다.

모든 내보내기 레코드 위에 마우스를 가져다 놓으면 열기 버튼이 빠른 작업으로 표시됩니다.

또한 기록 맨 오른쪽에 있는 생략 부호를 선택하면 보고서 관리를 위한 여러 옵션에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

새로 고침 - 내보내기에 포함된 콘텐츠를 최신 데이터로 새로 고칩니다. 보고서를 새로 고치지 않은 경우 이전 데이터가 표시됩니다.
복제 - 보고서의 사본을 만듭니다. 사본은 필요에 따라 편집하고 저장할 수 있습니다.
이름 바꾸기 - 보고서 이름을 변경하기 위한 편집 필드를 엽니다.
삭제 - 내보내기 데이터를 삭제합니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다.
열기 - CSV에 포함되도록 필드 값을 재구성하기 위해 내보내기를 엽니다.
- 열기 빠른 작업 버튼과 기능이 동일합니다.
일정 (편집) - 인터페이스를 열어 새 일정을 생성하거나 기존 일정을 편집합니다.
다운로드 - 내보내기 콘텐츠의 CSV를 다운로드합니다. 다운로드하기 전에 파일 이름을 입력하라는 프롬프트가 사용자에게 표시됩니다.
- 다운로드 빠른 작업 버튼과 기능이 동일합니다.
지금 보내기 - 보고서 또는 내보내기 사본을 즉시 이메일로 보낼 수 있는 인터페이스를 엽니다.

표시 단계에는 다음과 같이 보고서 요약과 차트가 포함되어 있습니다.

마지막으로 사용되거나 생성된 보고서의 스크롤 목록이 페이지 하단에 표시되며, 최근 보고서가 상단에 나타납니다.

2가지 기본 보고서(보고서 유형별)가 목록 상단에 고정되어 있으며 편집하거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다. 다음과 같습니다.

이번 달의 {보고서 유형} - 지난 30일간 로그온된 사용자의 계약 데이터에 대한 전체 대시보드 보기를 생성합니다.
이번 주의 {보고서 유형} - 기간이 지난 7일간만 다룬다는 것을 제외하면 위의 보고서와 동일합니다.

보고서 또는 내보내기 기록에 마우스 커서를 올리면 다음과 같은 빠른 작업 버튼이 표시됩니다.

열기 - 기록 유형(보고서 또는 내보내기)에 따라 다음과 같이 실행됩니다.
- 보고서의 경우 보고서 보기가 열립니다. 보고서 차트 및 필터를 변경할 수 있으며 포트를 새 구성으로 저장할 수 있습니다.
- 내보내기의 경우 내보내기를 위한 필드 구성이 열리며 내보내기를 재구성하여 저장할 수 있습니다.
다운로드(내보내기만) - 다운로드 가능한 CSV 파일을 대기열에 넣습니다.

또한 기록 맨 오른쪽에 있는 생략 부호를 선택하면 최근 내보내기/보고서 관리를 위한 여러 일반 옵션에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

새로 고침(내보내기만) - 내보내기에 포함된 콘텐츠를 최신 데이터로 새로 고칩니다. 보고서를 새로 고치지 않은 경우 이전 데이터가 표시됩니다.
복제 - 보고서의 사본을 만듭니다. 사본은 필요에 따라 편집하고 저장할 수 있습니다.
이름 바꾸기 - 보고서 이름을 변경하기 위한 편집 필드를 엽니다.
삭제 - 내보내기 데이터를 삭제합니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다.
다운로드(내보내기만) - 내보내기 콘텐츠의 CSV 파일을 다운로드합니다. 다운로드하기 전에 파일 이름을 입력하라는 프롬프트가 사용자에게 표시됩니다.
- 다운로드 빠른 작업 버튼과 기능이 동일합니다.
열기 - 빠른 작업 버튼과 기능이 동일합니다. 기록 유형(보고서 또는 내보내기)에 따라 다음과 같이 실행됩니다.
- 보고서의 경우 보고서의 편집 가능한 보기가 열립니다.
- 내보내기의 경우 내보내기의 편집 가능한 필드 구성이 열립니다.

내보내기 및 보고서를 위한 필터링

대부분의 계정에서는 볼륨이 매우 크게 생성되기 때문에 선택된 시간대, 이벤트 또는 워크스트림의 값만 반환하도록 계약 데이터 세트를 제한해야 합니다.

내보내기 및 보고서 모두 동일한 기본 필터링 시스템을 사용하여 반환된 데이터 세트에 포함되는 계약의 수를 제한합니다.

다음을 통해 데이터 세트를 제한할 수 있습니다.

데이터 범위 - 반환되는 데이터 세트를 계약의 작성 날짜에 따른 기간으로 제한합니다.
워크스트림 필터 - 반환되는 데이터 세트를 계약과 관련하여 알려진 워크스트림 값에 따라 제한합니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 데이터 범위 내의 모든 계약이 반환됩니다.
- 워크스트림 필터는 가산적이며, 하나 이상의 필터에 맞는 모든 계약이 반환된 데이터 세트에 포함됩니다.
- 필터링 범주는 다음과 같습니다.
  - 워크플로 - 계약을 전송하는 데 사용되는 워크플로에 따라 필터링합니다.
  - 발신자 - 계정에서 전송하는 사용자를 기반으로 필터링합니다.
  - 계약 이름 - 계약 이름으로 필터링합니다. 웹 양식 및 일반적인 계약 이름을 사용하는 기타 소스를 기반으로 하는 계약에 유용합니다.
  - 수신자 - 수신자 이메일을 기준으로 계약을 필터링합니다.역할이나 서명 순서에 관계없이 지정된 이메일이 수신자로 표시되는 모든 계약을 반환합니다.
  - 그룹 - 전송된 계약이 속한 그룹에 따라 계약을 필터링합니다.
  - 상태 - 계약의 현재 상태(보관됨, 취소됨, 완료됨, 초안, 만료됨, 진행 중).