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Panoramica delle esportazioni di dati e grafici di report
Il nuovo Reports experience consente agli utenti nei livelli di servizio Enterprise e Business di creare, salvare e gestire i propri report personalizzati e le esportazioni di dati in una vista personalizzata.
I report sono modelli che riportano uno o più grafici con un riepilogo dei dati dell’accordo definito dall’utente. Il numero e il tipo di report disponibili per l’utente sono determinati dal livello di autorizzazioni dell’utente nel sistema e dall’ambito di autorizzazione applicato al relativo ID utente.
Le esportazioni di dati forniscono agli utenti un metodo per estrarre dati di campo specifici dagli accordi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Gli utenti possono applicare filtri per attivare il set di dati restituito da utente, gruppo, flusso di lavoro o nome dell’accordo.
All’interno del set di accordi filtrati, l’utente può definire i singoli campi da esportare in un file CSV, rifiutando l’esportazione da tutti i dati transazionali di cui non ha bisogno.
I tipi di report includono:
- Accordi (Tutti gli utenti): i report degli accordi restituiscono le metriche relative all’attività dell’accordo, ad esempio i tassi di completamento, il tempo di completamento, l’utilizzo del flusso di lavoro, le tendenze del volume e le tendenze del mittente/gruppo. Esistono undici grafici Accordo.
- Consumo di transazioni (Tutti gli utenti): restituisce il volume della transazione nel sistema in base all’utente, al gruppo, al flusso di lavoro o alla tendenza generale del volume. Esistono quattro grafici Consumo transazioni.
- Impostazioni controllo attività (Solo amministratori): gli amministratori possono eseguire un report speciale che restituisce l’attività a livello di impostazioni per gli utenti, il gruppo o l’intero account, a seconda del livello di autorizzazioni dell’amministratore.
La generazione rapporti classica e l'esperienza di generazione rapporti moderna utilizzano modelli di dati e metodi di calcolo diversi, quindi i loro risultati non sempre corrisponderanno.Le differenze principali includono:
- La generazione rapporti classica conta i modelli della libreria come accordi.La generazione rapporti moderna non li conta.
- La generazione rapporti classica include gli accordi abbandonati.La generazione rapporti moderna li esclude.
- La generazione rapporti classica utilizza l'ora dell'ultima modifica dell'accordo per i calcoli basati sulla data.La generazione rapporti moderna utilizza eventi specifici dell'accordo per una maggiore precisione.
- La generazione rapporti classica riporta sempre nel fuso orario del Pacifico.La generazione rapporti moderna calcola e visualizza i dati nel tuo fuso orario, che può spostare le date degli accordi e influenzare quali accordi rientrano in un periodo di tempo selezionato.
Una volta effettuato l’accesso, seleziona Report nel menu superiore della schermata Home.
Dashboard predefinita (Panoramica)
Alla prima apertura della nuova esperienza di Report, viene caricata la dashboard predefinita.
La dashboard carica automaticamente una panoramica del traffico degli accordi rispetto ai sette giorni precedenti, contenente un riepilogo nella parte superiore e tre grafici che mostrano la percentuale di accordi completati, l’andamento del volume totale degli accordi e il tempo medio di completamento di un accordo.
Per la creazione di nuovi contenuti di report/esportazione, sono disponibili due pulsanti:
- Nuova esportazione: una nuova richiesta di esportazione consente all’utente di definire una serie di accordi, quindi di esportare i valori a livello di campo da tali accordi.
- Ad esempio, un modulo RSVP associato a un evento in cui i partecipanti possono selezionare una scelta di pasti ed elencare considerazioni speciali
- L’autore del modulo Web può quindi selezionare gli accordi (filtrati per il nome del modulo Web) ed estrarre i campi dal modulo (nome, preferenza pasto, note, ecc.) in un file CSV
- Nuovo rapporto: un nuovo rapporto consente all’utente di produrre una dashboard di dati dell’accordo che include uno o più grafici. A seconda del contesto, vengono utilizzati tipi di grafici diversi:
- Accordi completati è un grafico a tachimetro
- Tempo necessario per completare la tendenza è un grafico a linee
- Accordi del mittente o del gruppo è un grafico a barre
- Completamento dell’accordo da parte del mittente è un grafico a dispersione
- Accordi completati è un grafico a tachimetro
Sia le esportazioni che i rapporti consentono all’utente di salvare il modello per un uso futuro nel proprio elenco personale di esportazioni e rapporti.
Solo le esportazioni consentono all’utente di scaricare un file CSV dei dati richiesti.
La barra a sinistra dello schermo fornisce collegamenti per visualizzare il contenuto dei report dell’utente e le esportazioni di dati. La barra ha fino a cinque collegamenti cliccabili:
Panoramica: consente all’utente di visualizzare i dati dell’accordo nei sette giorni di calendario precedenti. Ricarica essenzialmente la dashboard predefinita sulla pagina di destinazione.
Tipi di report: i tre tipi di report (Accordi, Consumo transazioni e Utenti) ciascuno di essi dispone di un proprio collegamento cliccabile, che consente di aprire l’elenco completo dei report per quella determinata tipologia. I report raccolgono sempre i dati correnti relativi alle impostazioni del filtro (ad esempio, ultimi 30 giorni) quando vengono aperti per la visualizzazione.
- Il numero dopo il tipo di report indica il totale di report disponibili per quella tipologia.
- I report sono elencati con l’ultima modifica indicata nella parte superiore.
- Ogni tipo di report ha due report predefiniti che si trovano sempre in cima all’elenco e non possono essere eliminati:
- {Type} della settimana: visualizza una raccolta di tutti i grafici specifici per tipo disponibili nei sette giorni precedenti.
- {Type} del mese: visualizza una raccolta di tutti i grafici specifici per tipo disponibili nei 30 giorni precedenti.
- {Type} della settimana: visualizza una raccolta di tutti i grafici specifici per tipo disponibili nei sette giorni precedenti.
Ogni elenco dei tipi di report ha lo stesso formato di pagina con quattro colonne:
- Nome report: il nome fornito dall’autore del report.
- Icone attive: se il report ha configurata una pianificazione, è visibile un’icona blu del calendario.
- Data di creazione: data e ora di creazione del report. Lo spostamento del fuso orario è basato sulla fascia oraria impostata per il gruppo principale dell’utente.
- Ultima visualizzazione: indica la data e l’ora dell’ultima visualizzazione del report.
- Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata con un nuovo nome (in base alle esigenze).
- Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
- Elimina: elimina il report. Questa azione è irrevocabile.
- Apri: apre il report per la visualizzazione.
- Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Apri.
- È inoltre possibile modificare la configurazione di un report aperto e salvarlo con il nome esistente.
- Se si desidera modificare il nome, il report deve essere prima duplicato.
- Se si desidera modificare il nome, il report deve essere prima duplicato.
- (Modifica) Pianificazione: apre l’interfaccia per creare una nuova pianificazione o per modificare una pianificazione esistente.
- Invialo ora: apre l’interfaccia per inviare immediatamente una copia del report tramite e-mail.
Esportazioni (N): fornisce un elenco di tutte le esportazioni di dati create e salvate dall’utente. Una volta generata, l’esportazione di dati è un report statico, che deve essere ricaricato espressamente per aggiornare i dati.
Il layout della pagina Esporta contiene sei colonne:
- Nome esportazione: il nome di esportazione definito dall’utente al momento della creazione.
- Icone attive: possono essere visualizzate due icone:
- Modifica pianificazione: se l’esportazione ha configurata una pianificazione, è visibile un’icona blu del calendario.
- Scarica : se un’esportazione di dati ha un’esportazione pronta, è visibile un’icona di download.
- Stato: stato corrente dell’esportazione. Quando viene creata per la prima volta un’esportazione, la compilazione dei dati può richiedere del tempo.
- Pronta: quando l’esportazione è stata completata, viene visualizzato lo stato Pronta. Solo le esportazioni con stato Pronta possono essere scaricate.
- Quando un’esportazione è ancora in corso, viene visualizzata una barra di elaborazione fino a quando l’esportazione non è Pronta.
- Pronta: quando l’esportazione è stata completata, viene visualizzato lo stato Pronta. Solo le esportazioni con stato Pronta possono essere scaricate.
- Tipo di dati: identifica il tipo di dati contenuti nell’esportazione (Accordo, Utilizzo delle transazioni o Utente)
- Data di creazione: data e ora di creazione del report. Lo spostamento del fuso orario è basato sulla fascia oraria impostata per il gruppo principale dell’utente.
- Ultima visualizzazione: indica la data e l’ora dell’ultima apertura del report. Questa marca temporale non richiede che l’esportazione venga modificata e salvata nuovamente per l’aggiornamento.
Tieni presente che il passaggio del mouse su qualsiasi record di esportazione espone un pulsante Apri come azione rapida.
Inoltre, sono disponibili diverse opzioni per gestire il rapporto, a cui si accede selezionando i puntini di sospensione all’estrema destra del record. Queste opzioni sono:
- Aggiorna: aggiorna il contenuto incluso nell’esportazione nei dati più recenti. In caso di mancato aggiornamento del report, vengono presentati i dati precedenti.
- Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata in base alle esigenze.
- Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
- Elimina: elimina i dati di esportazione. Questa azione è irrevocabile.
- Apri: apre l’esportazione per riconfigurare i valori dei campi da includere nel file CSV.
- Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Apri.
- (Modifica) Pianificazione: apre l’interfaccia per creare una nuova pianificazione o per modificare una pianificazione esistente.
- Scarica : scarica un file CSV del contenuto di esportazione. All’utente viene richiesto di fornire un nome file prima del download.
- Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Scarica.
- Invialo ora: apre l’interfaccia per inviare tramite e-mail una copia del report o esportarla immediatamente.
La fase di visualizzazione contiene il riepilogo del report e i grafici:
Nella parte inferiore della pagina è presente un elenco a scorrimento degli ultimi report utilizzati/creati, con il più recente situato in alto.
I due report predefiniti (per tipologia) sono fissati nella parte superiore dell’elenco e non possono essere modificati, rinominati o eliminati. Essi sono:
- {Tipo di report} del mese: crea una dashboard completa dei dati dell’accordo dell’utente connesso dei 30 giorni di calendario precedenti.
- {Tipo di report} della settimana: identico al report precedente, fatta eccezione per il periodo di tempo che copre solo i sette giorni di calendario precedenti.
Il passaggio del mouse su qualsiasi report o record di esportazione rivela i pulsanti di azione rapida:
- Apri: a seconda del tipo di record (Report o Esporta):
- I report consentono di aprire una vista del report. Il grafico e i filtri del report possono essere modificati e la porta salvata con la nuova configurazione.
- Le esportazioni aprono la configurazione del campo per l’esportazione, consentendo di riconfigurare e salvare l’esportazione.
- I report consentono di aprire una vista del report. Il grafico e i filtri del report possono essere modificati e la porta salvata con la nuova configurazione.
- Scarica (solo Esportazioni): mette in coda un file CSV scaricabile.
Inoltre, sono disponibili diverse opzioni comuni per gestire le esportazioni/report recenti, a cui si accede selezionando i puntini di sospensione all’estrema destra del record. Queste opzioni sono:
- Aggiorna (Solo esportazioni): aggiorna il contenuto incluso nell’esportazione ai dati più recenti. In caso di mancato aggiornamento del report, vengono presentati i dati precedenti.
- Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata in base alle esigenze.
- Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
- Elimina: elimina i dati di esportazione. Questa azione è irrevocabile.
- Scarica (Solo esportazioni): scarica un file CSV del contenuto di esportazione. All’utente viene richiesto di fornire un nome file prima del download.
- Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Scarica.
- Apri: le funzioni sono identiche ai pulsanti di azione rapida. A seconda del tipo di report (Report o Esporta):
- I report aprono una vista modificabile del report.
- Le esportazioni aprono la configurazione del campo modificabile per l’esportazione.
Filtro per esportazioni e rapporti
La maggior parte degli account genera un volume sufficiente per richiedere che il set di dati dell’accordo restituisca solo i valori per un determinato periodo di tempo, evento o flusso di lavoro.
Sia le esportazioni che i rapporti utilizzano lo stesso sistema di filtraggio primario per limitare il numero di accordi inclusi nel set di dati restituito.
Come limitare il set di dati:
- Intervallo data: limita il set di dati restituito a una casella temporale in base alla Data di creazione dell’accordo
- Filtri del flusso di lavoro: limita il set di dati restituito in base ai valori noti del flusso di lavoro relativi all’accordo.
- Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
- I filtri Workstream sono aggiuntivi. Tutti gli accordi che si adattano a uno o più filtri sono inclusi nel set di dati restituito.
- Le categorie di filtro sono:
- Flusso di lavoro - Filtri basati sul flusso di lavoro utilizzato per inviare l'accordo.
- Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account.
- Nome accordo: filtra il nome degli accordi. Ideale per gli accordi su moduli Web e altre fonti che utilizzano un nome di accordo comune.
- Destinatario - Filtra gli accordi per e-mail del partecipante. Restituisce qualsiasi accordo in cui l'e-mail specificata appare come destinatario, indipendentemente dalla mansione o dall'ordine di firma.
- Gruppo: filtro degli accordi in base ai gruppi da cui sono stati inviati.
- Stato: lo stato attuale di un accordo (ARCHIVIATO, ANNULLATO, COMPLETATO, BOZZA, SCADUTO, IN CORSO).
- Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
Se selezionata, l’opzione filtri del flusso di lavoro rivela un sotto-filtro per consentire all’utente di selezionare in modo esplicito i valori all’interno di quel tipo di filtro noto (utilizzando un elenco a discesa di selezione multipla).
L’utente può digitare una stringa nel campo per produrre un elenco di valori corrispondenti.
È possibile selezionare più valori.
