Este artigo contém informações de pré-lançamento. As datas de lançamento, recursos e outras informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Visão geral das exportações de dados e gráficos de relatórios
A nova experiência de relatórios permite que os usuários dos níveis de serviço corporativo e empresarial criem, salvem e gerenciem seus próprios relatórios personalizados e exportações de dados em uma visualização personalizada.
Os relatórios são modelos que retornam um ou mais gráficos com um resumo dos dados do contrato conforme definido pelo usuário. O número e o tipo de relatórios disponíveis para o usuário são determinados pelo nível de autoridade do usuário no sistema e pelo escopo de permissão aplicado a sua userID.
As exportações de dados fornecem um método para que os usuários extraiam dados de campo específicos dos contratos no escopo de sua autoridade. Os usuários podem aplicar filtros para limitar o conjunto de dados retornado por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou nome do contrato.
Dentro do conjunto de contratos filtrado, o usuário pode definir os campos individuais a serem exportados para um arquivo CSV, reduzindo a exportação de dados transacionais que não sejam necessários.
Os tipos de relatório incluem:
- Contratos (Todos os usuários): os relatórios de contrato retornam as métricas de atividade do contrato, como taxas de conclusão, tempo para conclusão, uso do fluxo de trabalho, tendências de volume e tendências de remetente/grupo. Há onze gráficos de Contrato.
- Consumo de transação (Todos os usuários): retorna o volume de transações realizadas no sistema por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou uma tendência geral de volume. Há quatro gráficos de Consumo de transação.
- Auditoria em atividades de configurações (Somente administradores): os administradores podem executar um relatório especial que retorna as atividades realizadas no nível de configuração pelos usuários, pelo grupo ou por toda a conta, dependendo do nível de autoridade do administrador.
A geração de relatórios clássica e a experiência de geração de relatórios moderna utilizam modelos de dados e métodos de cálculo diferentes; portanto, os resultados nem sempre corresponderão. As principais diferenças incluem:
- A geração de relatórios clássica considera modelos da biblioteca como contratos. A geração de relatórios moderna, não.
- A geração de relatórios clássica inclui contratos abandonados. Relatórios Modernos os excluem.
- A geração de relatórios clássica usa o horário da última modificação do contrato para cálculos baseados em datas. A geração de relatórios moderna usa eventos específicos do contrato para aumentar a precisão.
- A geração de relatórios clássica sempre relata no horário do Pacífico. A geração de relatórios moderna calcula e exibe os dados no seu fuso horário, o que pode alterar as datas dos contratos e afetar quais contratos se enquadram no período selecionado.
Depois de fazer logon, selecione Relatórios no menu superior da tela inicial.
O painel padrão (visão geral)
Quando a nova experiência de Relatórios for aberta pela primeira vez, o painel padrão será carregado.
O painel carrega automaticamente uma visão geral do tráfego do contrato durante os sete dias anteriores, contendo um resumo na parte superior e três gráficos que exibem a porcentagem de contratos concluídos, a tendência de volume total de contratos e o tempo médio de conclusão de um contrato.
Dois botões estão disponíveis para o usuário criar um novo conteúdo de relatório/exportação:
- Nova exportação - Uma nova solicitação de exportação permite que o usuário defina um intervalo de contratos e exporte valores de campo desses contratos.
- Por exemplo, um formulário de RSVP anexado a um evento no qual os respondentes podem selecionar uma opção de refeição e listar considerações especiais
- Em seguida, o criador do formulário web pode selecionar os contratos (filtrados pelo nome do formulário web) e extrair os campos do formulário (nome, preferência de refeição, notas etc.) em um arquivo CSV
- Novo relatório - Um novo relatório permite que o usuário crie um painel de dados de contrato que inclua um ou mais gráficos. Diferentes tipos de gráficos são usados dependendo do contexto:
- Contratos concluídos é um gráfico de discagem
- Tempo até a conclusão da tendência é um gráfico de linhas
- Contratos por remetente ou grupo é um gráfico de barras
- Conclusão do contrato por remetente é um gráfico de dispersão
- Contratos concluídos é um gráfico de discagem
As exportações e os relatórios permitem que o usuário salve o modelo para uso futuro em sua lista pessoal de exportações e relatórios.
Somente exportações permitem que o usuário baixe um arquivo CSV dos dados solicitados.
O painel esquerdo da tela fornece links para exibir o conteúdo dos relatórios do usuário e das exportações de dados. O painel tem até cinco links clicáveis:
Visão geral - Oferece ao usuário uma visualização de seus dados de contrato nos últimos sete dias corridos. Basicamente, recarrega o painel padrão na página de aterrissagem.
Tipos de relatório - Cada um dos três tipos de relatórios (Contratos, Consumo de transação e Usuários) tem seu próprio link clicável para abrir a lista completa de relatórios para esse tipo de relatório. Observe que os relatórios sempre coletam os dados atuais para suas configurações de filtro (por exemplo, últimos 30 dias) quando abertos para visualização.
- O número após o tipo de relatório indica o número total de relatórios disponíveis para esse tipo.
- Os relatórios são listados com os modificados mais recentemente na parte superior.
- Cada tipo de relatório tem dois relatórios padrão que estão sempre no topo da lista e não podem ser excluídos:
- {Type} da semana - Exibe uma compilação de todos os gráficos específicos de tipo disponíveis para os sete dias anteriores.
- {Type} do mês - Exibe uma compilação de todos os gráficos específicos de tipo disponíveis para os 30 dias anteriores.
- {Type} da semana - Exibe uma compilação de todos os gráficos específicos de tipo disponíveis para os sete dias anteriores.
Cada listagem de tipo de relatório tem o mesmo formato de página com quatro colunas:
- Nome do relatório: o nome conforme fornecido pelo criador do relatório.
- Ícones ativos: se o relatório tiver uma programação configurada, um ícone de calendário azul estará visível.
- Data de criação - O carimbo de data/hora de quando o relatório foi criado. A mudança de fuso horário é baseada no fuso horário definido para o grupo principal do usuário.
- Última visualização - Indica o carimbo de data/hora de quando o relatório foi visualizado pela última vez.
- Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva com um novo nome (conforme necessário).
- Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
- Excluir - Exclui o relatório. Esta ação é irreversível.
- Abrir - Abre o relatório para visualização.
- Tem a mesma função do botão de ação rápida Abrir.
- Também é possível editar a configuração de um relatório aberto e salvá-lo com o nome existente.
- Se desejar usar um novo nome, o relatório deverá ser duplicado primeiro.
- Se desejar usar um novo nome, o relatório deverá ser duplicado primeiro.
- (Editar) Programação: abre a interface para criar uma nova programação ou editar uma já existente.
- Enviar agora: abre a interface para enviar imediatamente uma cópia do relatório por email.
Exportações (N) - Fornece uma lista de todas as exportações de dados criadas e salvas pelo usuário. Observe que, uma vez gerada, a exportação de dados se torna um relatório estático e deve ser explicitamente atualizada para atualizar os dados.
O layout da página Exportações contém seis colunas:
- Nome da exportação: o nome de exportação conforme definido pelo usuário durante a criação.
- Ícones ativos: dois ícones podem estar visíveis:
- Editar programação: se a exportação tiver uma programação configurada, um ícone de calendário azul estará visível.
- Download: se a exportação de dados estiver pronta, um ícone de download estará visível.
- Status - O status atual da exportação. Quando uma exportação é criada pela primeira vez, a compilação dos dados pode levar algum tempo.
- Pronto - Quando a exportação tiver sido criada por completo, o status Pronto será exibido. Somente exportações com o status Pronto podem ser baixadas.
- Quando uma exportação ainda estiver sendo criada, uma barra de processamento será exibida até que a exportação atinja o status Pronto.
- Pronto - Quando a exportação tiver sido criada por completo, o status Pronto será exibido. Somente exportações com o status Pronto podem ser baixadas.
- Tipo de dados - Identifica o tipo de dados que a exportação contém (Contrato, Consumo de transação ou Usuário)
- Data de criação - O carimbo de data/hora de quando o relatório foi criado. A mudança de fuso horário é baseada no fuso horário definido para o grupo principal do usuário.
- Última visualização - Indica o carimbo de data/hora de quando o relatório foi aberto pela última vez. Esse carimbo de data/hora não exige que a exportação seja alterada e salva novamente para atualizar.
Observe que passar o mouse sobre qualquer registro de exportação exibe o botão Abrir como uma ação rápida.
Além disso, há várias opções para gerenciar o relatório, que podem ser acessadas selecionando o sinal de reticências na extremidade direita do registro. Essas opções são:
- Atualizar - Atualiza o conteúdo incluído na exportação para os dados mais atuais. Se o relatório não tiver sido atualizado, os dados anteriores serão apresentados.
- Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva conforme necessário.
- Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
- Excluir - Exclui os dados de exportação. Esta ação é irreversível.
- Abrir: abre a exportação para reconfigurar os valores de campo que serão incluídos no CSV.
- Tem a mesma função do botão de ação rápida Abrir.
- (Editar) Programação: abre a interface para criar uma nova programação ou editar uma já existente.
- Download: baixa um arquivo CSV do conteúdo de exportação. O usuário é solicitado a fornecer um nome de arquivo antes do download.
- Mesma funcionalidade do botão de ação rápida Baixar.
- Enviar agora: abre a interface para exportar ou enviar imediatamente uma cópia do relatório por email.
O estágio de exibição contém o resumo do relatório e gráfico(s):
Na parte inferior da página há uma lista de rolagem dos últimos relatórios usados/criados, com os mais recentes exibidos na parte superior.
Os dois relatórios padrão (por tipo de relatório) são fixados na parte superior da lista e não podem ser editados, renomeados ou excluídos. Eles são:
- {Report Type} do mês - Cria uma exibição completa do painel dos dados de contrato do usuário conectado nos 30 dias anteriores.
- {Report Type} da semana - Idêntico ao relatório acima, com exceção do período, que abrange apenas os sete dias anteriores.
Passar o mouse sobre qualquer relatório ou registro de exportação exibe os botões de ação rápida:
- Abrir - Dependendo do tipo de registro (Relatório ou Exportação):
- Os relatórios abrem uma visualização do relatório. O gráfico de relatório e os filtros podem ser alterados e o relatório salvo com a nova configuração.
- As Exportações abrem a configuração de campo para a exportação, permitindo que ela seja reconfigurada e salva.
- Os relatórios abrem uma visualização do relatório. O gráfico de relatório e os filtros podem ser alterados e o relatório salvo com a nova configuração.
- Baixar (somente Exportações) - Enfileira um arquivo CSV para download.
Além disso, há várias opções comuns para gerenciar as exportações/relatórios recentes, que podem ser acessadas selecionando o sinal de reticências na extremidade direita do registro. Essas opções são:
- Atualizar (Somente exportações) - Atualiza o conteúdo incluído na exportação para os dados mais atuais. Se o relatório não for atualizado, os dados anteriores serão apresentados.
- Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva conforme necessário.
- Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
- Excluir - Exclui os dados de exportação. Esta ação é irreversível.
- Baixar (Somente exportações) - Baixa um arquivo CSV do conteúdo de exportação. O usuário é solicitado a fornecer um nome de arquivo antes do download.
- Mesma funcionalidade do botão de ação rápida Baixar.
- Abrir - Tem a mesma função dos botões de ação rápida. Dependendo do tipo de registro (Relatório ou Exportação):
- Os relatórios abrem uma visualização editável do relatório.
- As exportações abrem a configuração de campo editável para a exportação.
Filtragem de exportações e relatórios
A maioria das contas gera volume suficiente para exigir a limitação do conjunto de dados do contrato e o retorno apenas dos valores de um intervalo de tempo, evento ou fluxo de trabalho selecionado.
As exportações e os relatórios usam o mesmo sistema de filtragem principal para limitar o número de contratos que estão sendo incluídos no conjunto de dados retornado.
Você pode limitar o conjunto de dados por:
- Intervalo de datas - Limita o conjunto de dados retornado a uma caixa de tempo com base na Data de criação do contrato
- Filtros de fluxo de trabalho - Limita o conjunto de dados retornado com base em valores conhecidos de fluxo de trabalho relativos ao contrato.
- Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
- Os filtros de fluxo de trabalho são aditivos. Todos os contratos que se ajustam a um (ou mais) dos filtros são incluídos no conjunto de dados retornado.
- As categorias de filtragem são:
- Fluxo de trabalho: filtra com base no fluxo de trabalho usado para enviar o contrato.
- Remetente: filtragem com base nos usuários remetentes na sua conta.
- Nome do contrato - Filtra pelo nome dos contratos. Válido para contratos de formulários web e outras fontes que usam um nome de contrato em comum.
- Destinatário - Filtra contratos por email do participante. Retorna qualquer contrato em que o email especificado aparece como destinatário, independentemente da função ou ordem de assinatura.
- Grupo: filtragem de contratos com base nos grupos dos quais foram enviados.
- Status: o status atual de um contrato (ARQUIVADO, CANCELADO, CONCLUÍDO, RASCUNHO, VENCIDO, EM ANDAMENTO).
- Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
Quando selecionados, os filtros de fluxo de trabalho exibem um subfiltro para permitir que o usuário selecione explicitamente os valores desse tipo de filtro que são conhecidos por ele (usando uma lista suspensa de seleção múltipla).
O usuário pode digitar uma sequência de caracteres no campo para produzir uma lista de valores correspondentes.
Vários valores podem ser selecionados.
