Configuração criação de cópias

Criar uma cópia é uma configuração de conta e grupo que determina se os usuários podem duplicar contratos compatíveis e reenviá-los com edições.

Quando ativado, Criar uma cópia ajuda os administradores a reduzir o atrito do remetente em fluxos de trabalho de acordos repetitivos. Em vez de recriar contratos do zero, os remetentes podem começar de um contrato concluído, cancelado ou expirado e ajustar apenas o que for necessário. Isso reduz as taxas de erro, diminui o tempo de envio e melhora a adoção sem exigir modelos ou fluxos de trabalho personalizados.

Configuração

Criar uma cópia aplica-se apenas à experiência moderna Assinatura de solicitação e é controlada por uma configuração do administrador. Quando habilitado, usuários qualificados podem criar cópias de contratos compatíveis diretamente da página Gerenciar.

Disponibilidade:

• Acrobat Standard e Acrobat Pro: incompatíveis
• Acrobat Sign Solutions: compatível
• Acrobat Sign for Government: compatível

Dependências:

O contrato original deve ser enviado pelo processo moderno de Solicitar assinatura.

Escopo da configuração:

Criar uma cópia pode ser configurado em nível de conta e grupo.

Acesse esse recurso navegando no menu de configuração do administrador até Configurações de envio > Criar uma cópia

Como funciona Criar uma cópia

Quando um usuário cria uma cópia, o Acrobat Sign abre um novo rascunho de contrato na página Enviar com os detalhes do contrato original preenchidos. O contrato copiado é totalmente editável antes de ser enviado.

Os detalhes do processo podem ser encontrados na página Criar uma cópia.

Elementos do contrato preservados na cópia

Os seguintes elementos são transferidos do contrato original:

• Nome do acordo e mensagem.
• Arquivos enviados, incluindo a ordem dos arquivos.
• Todos os campos de formulário, incluindo inserção e atribuições.
• Lista de destinatários, incluindo nomes, endereços de email, funções e ordem de roteamento.
• Métodos de entrega e configurações de autenticação dos destinatários.
• Destinatários em cópia.
• Configurações do contrato, como lembretes, expiração e idioma.
• Atribuição de grupo quando Usuários em vários grupos está habilitado.

O que os usuários podem alterar antes de enviar

Após copiar, os usuários podem modificar qualquer parte do contrato, incluindo:

• Substituir, adicionar, remover ou reordenar arquivos.
• Editar o nome e a mensagem do acordo.
• Adicionar, remover ou atualizar destinatários e cópias.
• Atualizar autenticação ou métodos de entrega dos destinatários.
• Alterar configurações do contrato.
• Editar ou adicionar campos de formulário na criação.
• Alteração do grupo de envio quando aplicável.

Acesso à API

Os desenvolvedores podem usar o recurso Criar uma cópia por meio do ponto de acesso POST /agreements/{agreementId}/copy.

Contratos compatíveis e incompatíveis

Status de contratos compatíveis

Os usuários podem criar uma cópia de contratos nos seguintes estados:

• Concluídos
• Cancelados
• Expirados

Tipos de contratos suportados

• Contratos enviados por meio da experiência moderna Solicitar assinatura .

Sem suporte

• Formulários da Web
• Lotes de Envio em massa
• Fluxos de trabalho personalizados

Permissões e comportamento de envio

• Quando o recurso está desativado, a ação Criar uma cópia é removida da visualização do usuário.
• Quando o recurso está habilitado:
  • Apenas o remetente original de um contrato pode criar uma cópia.
  • Cada contrato copiado começa como um novo rascunho.
  • Os contratos copiados seguem o comportamento padrão de envio e auditoria após serem enviados.

Limitações conhecidas

Criar uma cópia tem as seguintes limitações:

• Apenas os acordos em estado terminal podem ser copiados.
• Os contratos enviados por meio de formulários da web, Enviar em massa, Preencher e assinar ou fluxos de trabalho personalizados não podem ser copiados.
• Contratos que incluem participantes testemunhas não podem ser copiados.
• Se o contrato original foi apagado devido à retenção de documento ou exclusão do GDPR, não é possível copiá-lo.
• A cópia não é compatível se o remetente não tiver mais acesso a um modelo de biblioteca obrigatório.
• Se o contrato de origem usou autenticação por senha, a autenticação deve ser redefinida e reconfigurada no contrato copiado.